La logística de commodities desempeña un papel crucial en Brasil. El país es uno de los principales productores mundiales de alimentos y es responsable del suministro de gran parte de la producción mundial de granos.

Los estados situados más al Norte, como Mato Grosso y Goiás, en los últimos años aumentaron considerablemente la capacidad productiva. Sin embargo, gran parte de los ferrocarriles y puertos brasileños se encuentran en el Sur y el Sudeste. Con este fin, se han realizado inversiones públicas y privadas para hacer frente a los desafíos de la logística de transporte.

En el texto de hoy invitamos a dos profesionales para hablar sobre estos temas:

• Marcelo Lacerda, Head of Desk – Ventas – Brasil Granos/Algodón de hEDGEpoint.
• Pedro Schicchi, Analista de Inteligencia de Mercado de Granos y Oleaginosas de hEDGEpoint.

¡Siga leyendo para saber más sobre el tema!

División Norte-Sur: ¿cuál es la relación en la logística de commodities?

Datos del Observatorio Nacional de Transporte y Logística de Brasil (ONTL) señalan que el transporte de cargas en Brasil se distribuye de la siguiente manera:

• Carretera: 67,61%.
• Ferrocarril: 21,46%.
• Cabotaje: 7,96%.
• Fluvial: 1,48%.
• Tubería o ductos: 1,42%.

Aunque la participación de los ferrocarriles es baja, más del 45% de los commodities agrícolas exportados se transportan por este medio. El problema se intensifica cuando observamos las disparidades entre la red ferroviaria y de carreteras de los estados situados en el Norte en comparación con los estados del Sur:

“Tenemos dos logísticas muy diferentes entre estas regiones. De todos los puertos de exportación de granos de Brasil, tres de los cuatro principales, en cuanto a capacidad de salida de productos, están en el Sur”, comenta Schicchi.

La ruta de los cultivos.

Fuente: Embrapa

Este desafío se hace evidente cuando se observa que la producción en los estados del Norte del país aumentó alrededor de 96 millones de toneladas. Las exportaciones aumentaron casi la mitad de esta cifra, lo que es muy significativo, como podemos ver en el siguiente gráfico.

 Producción y exportación de soja y maíz en Brasil (millones de toneladas)

Aunque prácticamente la producción se haya triplicado, las exportaciones de estos granos siguen dependiendo de los puertos del Sur-Sureste, como los de Paranaguá y Santos:

“Al exportar más desde el Norte, hay varios cambios en la dinámica del mercado. Mejorar la logística en los estados de esta región es fundamental para que los productores sean más competitivos”, explica Pedro Schicchi.

• Lea también: Almacenamiento de granos en Brasil: entienda el problema.

¿Qué inversiones se están haciendo en logística?

En vista de esta necesidad señalada por Schicchi, una de las metas previstas en el Plan Nacional de Logística del Brasil es la ampliación de la red ferroviaria. El objetivo es que en 2035 represente el 40% del transporte total de cargas.

“La red ferroviaria es más eficiente y puede mejorar considerablemente la salida de los productos de gran parte de la producción en los estados de MATOPIBA”, aclara Marcelo Lacerda.

Entre las principales iniciativas figura la finalización del Ferrocarril Norte-Sur. Con casi 2.300 kilómetros de longitud, el proyecto conecta cuatro de las cinco regiones del país (Centro-Oeste, Norte, Sudeste y Nordeste). A partir de ahora, tres estados sin salida al mar (Goiás, Tocantins y Minas Gerais) pueden transportar su producción de granos por ferrocarril.

De este modo, se reducen los costos del transporte de commodities, ya que se acortan las distancias, lo que también genera una mayor economía de escala. Cabe recordar que un solo ferrocarril transporta alrededor de 1.000 toneladas de soja, una cantidad que necesitaría 30 camiones para su transporte por carretera.

En 2023 las cargas transportadas por ferrocarril deben alcanzar los 27 millones de toneladas, un aumento significativo comparado al total de 2 millones de toneladas de hace 10 años. El impulso económico en logística e infraestructura es el mayor logro del Ferrocarril Norte-Sur.

En el caso del trasporte fluvial, el Gobierno Federal anunció casi R$ 50 millones para obras de drenaje en ríos estratégicos. De enero a mayo de este año, el flujo de cargas en las embarcaciones que navegan por los ríos alcanzó los 51,2 millones de toneladas. Es el mejor resultado de la serie histórica para los cinco primeros meses del año y equivale a un aumento del 6,53% en comparación con 2022.

Sequía en la Amazonia y lluvias en el Sur: desafíos en la salida de granos

Actualmente hay dos temas que generan preocupación en la logística de commodities de Brasil. A continuación, explicamos en detalle cada una de estas situaciones.

1. Sequía en la Amazonia

 En el Norte, los ríos cumplen el mismo papel que las carreteras y los ferrocarriles en el resto del país. Todo pasa por las vías fluviales que fueron responsables del transporte de 32,1 millones de toneladas entre enero y mayo de 2023. Esto equivale a un aumento de alrededor del 10% en comparación con el mismo período de 2022.

La región Amazónica representa casi dos tercios de todo el transporte fluvial brasileño. La grave sequía interrumpió el tráfico de barcos cerca de Manaos y aumentó los costos de las rutas comerciales del Norte. Los riesgos para la exportación de granos aumentaron debido al calor y la sequía atípicos, responsables también de la muerte masiva de peces y toninas.

El bajo nivel de los ríos ha perjudicado especialmente el transporte de maíz. Si El Niño se intensifica en el Océano Pacífico y no hay un enfriamiento de las aguas tropicales en el Atlántico Norte, la sequía puede prolongarse hasta 2024.

2. Lluvias en el Sur

Las fuertes lluvias que afectaron a más de la mitad de octubre repercutieron en las actividades en el Puerto de Paranaguá, en Paraná. Esta es una de las principales rutas de salida de granos y fertilizantes del país. Las importaciones y exportaciones de graneles sólidos tuvieron que interrumpir sus actividades durante este período.

En Rio Grande do Sul, hubo daños en la salida de la producción debido al ciclón extratropical que asoló el estado en los primeros días de septiembre. Se estima que los problemas en el transporte de los productos afectaron a 197 comunidades. Las pérdidas fueron significativas para el maíz y el trigo, que tuvieron grandes áreas afectadas y un alto volumen de producción perdida.

 ¿Por qué mejorar la logística de commodities aumenta la competitividad en el mercado exterior?

Se habrá dado cuenta de lo compleja que es la logística de commodities en nuestro país, ¿verdad?

Con las disparidades regionales, la elevada producción de granos y los factores climáticos inestables, es esencial diversificar la red del transporte. Se trata de una necesidad urgente para que Brasil sea aún más competitivo en el mercado exterior.

“Las inversiones en logística en el Norte acercan a los productores al Golfo de México, impulsando este mercado. Los commodities se podrían exportar directamente desde esta zona, lo que aumentaría la competitividad principalmente con Estados Unidos”, señala Pedro Schicchi.

Para entender este razonamiento, basta analizar los últimos 10 años. En este período, mediante inversiones en logística, la diferencia en el costo de entrega de la soja brasileña a China se redujo con respecto a Estados Unidos. Esto se puede ver en el siguiente gráfico:

“Hoy identificamos una diferencia de casi US$ 100 por tonelada en comparación con 2010. En la práctica, esto significa que la soja brasileña y el agronegocio están aumentando su competitividad en el mercado internacional”, explica Marcelo Lacerda.

Mejorar la logística de commodities también es importante para reducir las pérdidas derivadas del transporte por carretera. Se calcula que el 1,17% de la producción de soja y el 1,27% de la de maíz se pierden en los camiones. Es lo que indica un estudio de la Esalq/USP, según el cual las pérdidas en estos cultivos ascienden a casi 5.000 millones de reales. Las carreteras, a veces sin asfaltar y en condiciones precarias, agravan las dificultades.

Mejorar la logística se traduce en ganancias para el productor brasileño. La inversión en este sector le permitirá cobrar más por su soja, ya que es más fácil dar salida a los productos.

hEDGEpoint: gestión de riesgos para un mundo en transición

Estar al tanto de todos los movimientos que pueden afectar al mercado de commodities es lo que marca la diferencia en esta cadena. Con innumerables acontecimientos y escenarios que analizar, esta es una tarea difícil.

Contar con un socio como hEDGEpoint es esencial. Siempre estamos evaluando el contexto actual, al tiempo que proyectamos el futuro. ¿Cuánto puede beneficiarse Brasil con esta mejora en la logística de commodities? Con seguridad, un potencial infinito y que seguiremos de cerca.

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