¿Cómo opera hEDGEpoint en el mercado de commodities de Asia?

hEDGEpoint cubre estratégicamente todo el mundo, con una visión profunda de la cadena mundial de commodities agrícolas y energéticos. Según Matthew Darvin, Head of Desk de hEDGEpoint con presencia en Asia, este continente es un punto de destaque debido a su crecimiento significativo durante la mayor parte de los últimos 20 años:

“El objetivo es aportar educación y productos de gestión de riesgos también al continente asiático. Así, podemos ofrecerles a las empresas la capacidad de aprender y entender los riesgos en sus negocios. Con hEDGEpoint, se pueden implementar estrategias asertivas para gestionar las incertidumbres del mercado mundial y que las grandes instituciones financieras pueden descuidar”, explica Darvin.

Solo para ejemplificar la importancia de Asia en el mercado de commodities, basta con mirar a China: el país es la segunda economía más grande del mundo, con un PIB de US$ 11,2 billones, según lo indicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) prevé una producción mundial de soja de 410,59 millones de toneladas, con unas importaciones por parte de China que ascenderán a los 100 millones de toneladas.

El gigante asiático también es el mayor importador mundial de trigo, con un total estimado de aproximadamente 12 millones de toneladas importadas en la cosecha de 2022-23, el nivel más alto desde la cosecha de 1995/1996, cuando importó 12,5 millones de toneladas. En cuanto al maíz, el USDA indica que la producción mundial del commodity rondará los 1.147,5 millones de toneladas, cifra que representa una caída del 5,6% con respecto a la cosecha 2021/22, donde China demanda alrededor de 18 millones de toneladas y es el principal importador.

Asia: motor del desarrollo mundial

Asia cuenta con el 61% del mercado mundial, con destaque para China, India, Indonesia, Japón y Corea del Sur, que ya se consolidan como grandes consumidores del futuro. En este continente hay una amplia gama de commodities importados y exportados. El Head of Desk de hEDGEpoint considera que Indonesia, Vietnam y Tailandia asumen el protagonismo en las exportaciones:

“El primero es el mayor productor mundial de aceite de palma y carbón; el segundo es un gran exportador de café; el tercero es un importante productor de azúcar”.

También subraya la representatividad de estas economías emergentes, que lograron un importante crecimiento en las últimas dos décadas y aún son incipientes en cuanto a la necesidad de la gestión de riesgos. Estudios del Cepea corroboran el posicionamiento de Darvin y constatan que el salvado de soja, por ejemplo, atendió una diversidad mayor de mercados, con Indonesia, Tailandia y Vietnam como los principales compradores.

Otros países asiáticos que mantuvieron una buena participación en las importaciones de commodities mundiales son Japón y Corea del Sur. Las importaciones de soja en grano de Japón en la temporada comercial 2023/24, se estimaron en 3,206 millones de toneladas, según el USDA. En Corea del Sur, las importaciones deben ascender a 1,3 millones de toneladas en 2023/24, el mismo nivel de la cosecha anterior.

India también se destaca como el segundo mayor productor de trigo del mundo, cosechando alrededor de 107 millones de toneladas anuales. Esta cifra representa el 13,5% de la producción en todo el mundo, según indica el Ministerio de Comercio de la India. La mayor parte de este cultivo se destina al consumo interno. Por otro lado, China y el Sudeste Asiático importan cantidades masivas de materias primas, especialmente productos agrícolas oriundos de América del Sur y Estados Unidos, así como productos energéticos de Oriente Medio.

La expansión acelerada acarrea desafíos; la proximidad es estratégica

Para Darvin, el aumento de la participación de las naciones asiáticas en el mercado de commodities enfrenta desafíos, como la brecha que existe entre el desarrollo corporativo y el conocimiento de las mejores prácticas en este sector. Entre estas, refuerza la importancia de implementar programas de gestión de riesgos, que son esenciales para minimizar las amenazas intrínsecas a la cadena de suministro de una empresa. Por ello, argumenta sobre la necesidad de que los proveedores de gestión de riesgos, como hEDGEpoint, lleguen a estos países.

Asia es un punto estratégico para las empresas que actúan en el mercado de commodities:

“La relación con China significa acceso a una importante demanda de consumo y a una enorme cantidad de capital y riqueza que se invierte en toda la región. Gran parte del flujo comercial de commodities de la región fluye hacia y desde ese país”, asegura Darvin.

Además, comenta la importancia de Singapur, que sirve como un importante centro comercial, ya que es “el hogar de muchas entidades comerciales dedicadas al comercio de commodities, transporte, logística, etc. y que sirven para facilitar el movimiento de commodities desde y hacia China”. El país también atrae a comerciantes de todo tipo para obtener incentivos fiscales y corporativos.

hEDGEpoint para gestionar riesgos a nivel mundial

hEDGEpoint está presente en los cinco continentes para conectar la necesidad local de cada sector al contexto global, democratizando el acceso al conocimiento sobre gestión de riesgos. En total, trabaja con más de 50 commodities diferentes, divisas (FX) y más de 400 productos de hedge. Nuestra actuación siempre es a favor del cliente, para lo que reunimos un equipo de especialistas.

Brindamos así productos de hedge basados en innovación, tecnología e insights, que posibilitan la mejor experiencia en todos los procesos. Ofrecemos protección contra los riesgos de la cadena de commodities agrícolas y energéticos, siempre con análisis y estudios de inteligencia para proporcionar la mejor experiencia en operaciones de futuros. Los productos financieros son personalizados, lo que contribuye a limitar las fluctuaciones de las existencias y a proteger las variaciones relacionadas con los precios de los commodities.

Si lo prefiere, hable con un especialista de hEDGEpoint y conozca en detalle cómo trabajamos para gestionar los riesgos de sus negocios en este mercado.