Comprenda el Barter en el Mercado de los commodities

El barter es una operación común en el mercado de materias primas, a menudo utilizado por productores rurales, comerciantes de cereales, cooperativas y traders. Su propósito es brindar beneficios a todas las partes involucradas en la negociación.

Con el crecimiento del agronegocio en Brasil, hay una creciente necesidad de insumos agrícolas para apoyar el desarrollo de los cultivos. Dado que el barter ayuda a asegurar estos recursos, se vuelve esencial comprenderlo. Como un valioso aliado para aquellos que operan en este sector, hemos preparado contenido que explica:

• Qué es el barter
• Cómo funciona
• Las ventajas para los productores
• Cómo hEDGEpoint contribuye a la cobertura de las operaciones de barter

¡Siga leyendo para encontrar todas las respuestas!

¿Qué es el Barter en el Mercado de Materias Primas?

El término barter proviene del inglés y se traduce como trueque. Esta operación se realiza entre productores rurales y empresas para la adquisición de diversos insumos, como fertilizantes y abonos.

El pago generalmente se realiza mediante el intercambio de productos agrícolas, con la participación de un comprador de productos agrícolas. El precio se calcula en sacos por hectárea y el pago se realiza con la entrega de este producto en la cosecha. Esta operación es común en negociaciones que involucran principalmente la soja, pero también se aplica a otros cultivos como el maíz, el café y el algodón.

El barter surgió para simplificar y ampliar las formas en que los productores rurales y las empresas de insumos pueden negociar. No hay reglas específicas con respecto a los acuerdos, con el objetivo de hacerlo viable para ambas partes. De esta manera, una cantidad definida de bolsas de commodities tiene un valor correspondiente en semillas, por ejemplo.

Barter: Entendiendo Cómo Funciona la Operación

En el barter, intervienen tres actores, cada uno con intereses complementarios, lo que hace que el proceso sea conveniente para todos. Ellos son:

• Productor: necesita comprar insumos para la producción y establece un plazo de pago.
• Proveedor: además de ofrecer insumos, a menudo desempeña el papel de financiador del productor.
• Comprador: generalmente es una empresa de comercio (empresa que se dedica a la compra y venta de mercancías, como commodities) que compra la producción del productor con la intención de venderla para la exportación y en el mercado interno.

Para entender cómo funciona el “barter,” imagine que cierto insumo cuesta R$ 1,000 en Mato Grosso. El precio del saco de soja es de R$ 100 en el momento del contrato con un índice preestablecido. El empresario rural planea pagar este crédito con 10 sacos de soja después de la cosecha.

El agricultor puede fijar el precio en función de la cotización en el momento del contrato o condicionar el pago según la variación de la tasa de cambio. Hay varias modalidades para realizar el “barter.” A continuación, destacamos las dos principales.

1. Precio Fijo

El proveedor presenta un paquete con insumos, dosis y aplicaciones recomendadas para el cultivo de una variedad específica en una determinada área. También indican cuántas bolsas deben entregarse como pago por este paquete. Las variaciones en el precio de los commodities en la Bolsa de Mercancías entre la fecha de cierre del contrato y la fecha de entrega no afectan la cantidad de producto a entregar.

2. Precio a Fijar

En esta modalidad, el productor ofrece un período preestablecido para fijar ciertos componentes del precio, como el tipo de cambio. El intercambio de insumos puede variar, con la necesidad de entregar más o menos producto para saldar la deuda pendiente.

• Aprenda todo sobre la fijación de precios de los commodities.

En Brasil, las operaciones se formalizan en el Título de Producto Rural (CPR). El productor debe comprometerse a entregar la cantidad acordada como pago, registrando los procedimientos en este documento esencial para que la transacción se lleve a cabo.

¿Cuáles Son las Ventajas del “Barter” para los Productores?

El barter es fundamental para mejorar tres pilares fundamentales del negocio: la productividad, la gestión de riesgos y la rentabilidad.

Dado que la negociación se realiza antes de la cosecha, el productor fija su venta y al mismo tiempo se compromete a entregar su parte al precio acordado. Por lo tanto, no necesita preocuparse por las fluctuaciones de precios de los commodities si elige la modalidad de precio fijo.

Además, el productor tiene acceso a otra forma de financiamiento. En este sentido, se libera de gastos que pueden comprometer su salud financiera y afectar los costos de producción.

Al conocer de antemano la cantidad de productos acordados para cubrir los costos, el productor también reduce las preocupaciones sobre el almacenamiento. Al establecer al comprador, la fecha y el lugar de entrega antes de la cosecha, ya sabe que los riesgos de eliminación de la cosecha son menores.

El barter también aumenta la competitividad, ofreciendo nuevas oportunidades de negociación. El productor puede centrarse en producir más y mejor, mejorando su rentabilidad.

¿Cómo Contribuye hEDGEpoint a la Cobertura de la Operación de Barter?

La operación de barter está estrechamente relacionada con la cobertura, ya que reduce los riesgos asociados a la volatilidad de los precios del commodities. Comprender cómo funciona es crucial para la toma de decisiones.

Sobre todo, es esencial asociarse con alguien que comprenda todas las dinámicas del mercado de commodities. hEDGEpoint combina instrumentos de cobertura para contribuir a la gestión de riesgos, identificando las herramientas que pueden ayudar a su negocio. Con un equipo que combina análisis de datos, inteligencia de mercado e información, podemos ayudar en las operaciones de barter.

Hable con un experto de hEDGEpoint para saber cómo puede utilizar estos instrumentos para proteger sus negocios.