Elaborados pela área de Inteligência de Mercado, os relatórios chamados de Updates de mercado são escritos por analistas e especialistas de cada setor, contemplando as commodities açúcar, café, grãos e oleagionosas, energia e macroeconomia.

Diariamente este time de especialistas, reúnem dados de diversas fontes brasileiras e internacionais para compor relatórios, conhecidos como updates, que trazem os principais números de cada setor e métricas relevantes para fundamentar decisões e estratégias de negócios com base em dados atualizados.

Os documentos utilizam mais de 30 fontes renomadas nacionais e internacionais como USDA, CONAB, e Bolsa de Cereales, para trazer estimativas apuradas sobre posicionamento de fundos, preços nas bolsas, safras mundiais, ritmo de exportação, monitoramento de basis e spreads, desempenho da economia global e muito mais.

Neste texto, vamos entender como funcionam os Updates de mercado seus diversos tipos, quais dados eles abordam e como acessá-los. Boa leitura!

Como funcionam os relatórios da Hedgepoint?

Os relatórios são focados nas principais commodities do mercado, além de informações sobre economia e câmbio. Cada update traz atualizações específicas sobre seu produto principal, variando sua estrutura de acordo com o que é mais importante. Veja quais mercados são monitorados semanalmente:

• Açúcar e Etanol;
• Café;
• Energia;
• Macroeconomia;
• Grãos e oleaginosas.

O acesso a esses relatórios é gratuito. Você pode conferir cada um deles por meio da plataforma Hedgepoint HUB. O portal também possui a sessão de análises, disponíveis para esses mercados e disponibilizadas na versão paga da plataforma. Após o cadastro, você tem acesso ao histórico geral, com área para discussões e espaço para os usuários.

Quais são os dados atualizados nos updates de mercado?

Cada update de mercado conta com uma estrutura diferente. Entenda quais são os dados que você vai conferir:

●     Açúcar e Etanol

Os relatórios sobre Açúcar e Etanol são produzidos com a periodicidade semanal e mensal, avaliando os principais números publicados pelas instituições do mercado:

• Entre as publicações, o primeiro relatório traz os dados atualizados sobre as estimativas da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). Nele você confere dados sobre o avanço da safra do Centro-Sul brasileiro, com número de moagem, mix e produção de açúcar e etanol, bem como um comentário quanto às expectativas da Hedgepoint para a região. Além disso, o relatório traz informações quanto a paridade de preços, arbitragem de importação da Petrobrás e clima.
• Os Indicadores do Mercado contam com informações direcionadas ao movimento mercadológico. Através de gráficos, você confere a comparação histórica da curva futura de Açúcar Bruto e Branco, o comportamento semanal dos Spreads, as principais paridades e mais.
• O update de Precipitação Acumulada – Brasil traz dados sobre o clima brasileiro que pode influenciar a produção nacional.

●     Café

O update de café conta com diversas fontes de informação diferentes, incluindo dados sobre estoques, diferenciais e clima. Além dos dados abordados, nossos Updates também trazem as principais entregas do grão nos principais portos, entre outros:

• Comercialização de Safra – Brasil: Gráficos sobre o progresso da comercialização dos grãos de café brasileiros, tanto do Conilon como do Arábica. Lá, você acompanha a evolução das vendas da safra atual por região e por mês do ano.
• Prognóstico Climático – América Central e Colômbia: Relatórios que trazem informações sobre a situação climática de cada região produtora bem como sua participação na produção global. Gráficos quanto a precipitação acumulada e a temperatura média são essenciais para entender a dinâmica da formação e colheita da safra de café.

Os demais relatórios sobre estoques de café ao redor do mundo apresentam dados detalhados sobre os níveis de estoque, divididos por países e tipos de grãos, com variações diárias, mensais e anuais conforme a ICE (Intercontinental Exchange), a ECF (Federação Europeia do Café) e a JCA (Associação do Café japonês).

Além disso, o levantamento da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) oferece uma análise abrangente da produção de café no Brasil, incluindo as variedades Conilon e Arábica, com mapas que destacam a produção em diferentes regiões do país.

No panorama global, o consolida os dados do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), fornece um balanço atualizado sobre a oferta e demanda de café, com números detalhados em nível mundial. Por fim, o relatório inclui diagramas completos que ilustram o progresso da colheita de café no Brasil, categorizados por região e tipo de café, desde o plantio até a colheita.

Leia também:

• Colheita de café no Brasil: perspectivas e desafios

●     Grãos e Oleaginosas

Com mais de 15 relatórios, a seção de grãos e oleaginosas concentra as informações mais relevantes para diversos mercados. Desde uma perspectiva de plantio de soja e milho, aos dados de produção e demanda, apresentamos dados relevantes também para algodão e pecuária para diversos países. Como exemplo:

• Progresso de safra BR, ARG e US: nestes relatórios é possível acompanhar o avanço da safra de soja, milho e trigo assim como uma métrica comparativa para averiguar a situação geral do ano.
• Conab e USDA: relatórios que listam as principais atualizações e alterações dos valores estimados por agências especializadas quanto as safras de soja, milho, trigo e seus derivados.

Ao acessar, você analisa o progresso de comercialização das safras, das colheitas e dos preços de cada matéria-prima, além de relatórios sobre exportações, estoques, área cultivada e oferta e demanda. Veja a lista completa no site.

Leia também:

• Por que o chocolate está mais caro este ano?

●     Energia

Os relatórios sobre energia também contam com inúmeras fontes sobre esse mercado. Os gráficos de atualização trazem informações sobre o biodiesel, o petróleo, o setor aéreo e o gás natural. Esses updates relatam o movimento atual dessas fontes no mundo em contraste aos anos anteriores. Você pode acompanhar dados sobre os preços dos combustíveis, estoques globais e mais.

Petróleo e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Os relatórios desta categoria oferecem uma análise detalhada dos mercados de petróleo e GLP, tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia. As informações cobrem uma ampla gama de tópicos, incluindo:

• Preços: Análise de preços e diferenciais de preços entre diferentes regiões e produtos.
• Estoques: Monitoramento dos níveis de estoques de petróleo e GLP.
• Oferta e demanda: Avaliação do equilíbrio entre oferta e demanda, incluindo a influência de fatores sazonais.

Biodiesel e Combustíveis Renováveis – Os relatórios desta categoria se concentram no mercado de biocombustíveis, principalmente biodiesel e etanol. Os temas abordados incluem:

• Produção: Monitoramento da produção de biodiesel e etanol, incluindo a análise de fatores que influenciam a produção.
• Demanda: Análise da demanda por biocombustíveis.
• Preços: Monitoramento dos preços de biodiesel e etanol, incluindo a análise da relação entre os preços de biocombustíveis e combustíveis fósseis.

Combustíveis para Aviação – Os relatórios desta categoria se concentram no mercado de combustíveis para aviação, incluindo tanto o querosene de aviação tradicional quanto alternativas sustentáveis. Os temas abordados incluem:

• Preços: Monitoramento dos preços dos combustíveis para aviação.
• Oferta e demanda: Avaliação do equilíbrio entre oferta e demanda de combustíveis para aviação.
• Posições de fundos: Análise das posições de fundos no mercado de combustíveis para aviação, que podem influenciar os preços.
• Sustentabilidade: Discussão sobre o desenvolvimento e a adoção de combustíveis de aviação sustentáveis.

●     Macroeconomia

Os levantamentos sobre macroeconomia buscam acompanhar decisões políticas e monetárias ao redor do globo, taxas de câmbio e outros fatores que influenciam o mercado de commodities. Recentemente, foram criados os reports de Decisões de Política Monetária e relatório de FX, que abordam as atualizações de preços das commodities e decisões dos principais bancos que influenciam o mercado global. Conheça os relatórios abaixo:

• Commitment of Traders – CFTC – Todas as sextas-feiras, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emite o seu relatório resumindo a posição dos traders que participam em diferentes mercados de futuros e/ou opções nos Estados Unidos. Nesse documento, você confere dados referentes às moedas, categorizados em “compra” e “venda”.
• Weekly FX Monitor USDBRL e Macro Summary – Apresentando um comparativo entre moedas, taxas de câmbio juros e inflação, o relatório Macro Summary também lista a performance das principais commodities ao longo do ano corrente. Já o Monitor USDBRL traz um comparativo entre moedas e principais indicadores monetários.

Leia também:

• Novas regras de importação da UE: quais os impactos na produção agrícola?

●     Multi-commodities

Esses relatórios abordam temas que permeiam mais de uma commodities, tais como: importações de fertilizantes, previsões do clima de curto prazo, análise de volatilidade e dados sobre o posicionamento dos fundos.

Um dos documentos mais importantes para quem trabalha com o mercado de commodities é esse sobre volatilidade. No material, os profissionais da Hedgepoint acompanham cada movimento nos preços de produtos agrícolas, energéticos, pecuários e outros.

Combine esse conhecimento com outros conteúdos do HUB

Além destes updates, você também pode acessar o Hedgepoint HUB para ver cursos sobre hedge, calls com especialistas de mercado, notícias, artigos e mais.

Nossa assinatura é ideal para empresas do setor agrícola e de energia, produtores rurais, traders e profissionais que desejam acompanhar de perto a dinâmica do mercado de commodities. Acesse agora a plataforma e faça escolhas baseadas em dados que transformam riscos em oportunidades!

__________________________________________________

Este documento foi preparado pela Hedgepoint Global Markets LLC e suas afiliadas (“HPGM”) exclusivamente com fins informativos e instrucionais, não tendo o propósito de estabelecer obrigações ou compromissos à terceiros, nem a intenção de promover uma oferta, ou solicitação de oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários, futuros, opções, moedas e swap ou produtos de investimento. A Hedgepoint Commodities LLC (“HPC”), uma entidade de propriedade integral do HPGM, é uma Introducing Broker e um membro registrado do National Futures Association. A negociação de futuros, opções, moedas e swap envolve riscos significativos de perdas e pode não ser adequado para todos os investidores. Performance anterior não é necessariamente indicativo de resultados no futuro. Os clientes da Hedgepoint devem confiar em seu próprio julgamento independente e em consultores externos antes de entrar em qualquer transação que seja introduzida pela empresa. A HPGM e seus associados expressamente não se responsabilizam por qualquer uso das informações contidas neste documento que resulte direta ou indiretamente em danos ou prejuízos de qualquer tipo. Em caso de questionamentos não resolvidos por nossa equipe de atendimento ao cliente ([email protected]), contate nosso canal de ombudsman interno  ([email protected]) ou 0800-878 8408/[email protected] (somente para clientes no Brasil).