El principio de un equipo de inteligencia de mercado es proporcionar la mejor información lo antes posible. Esto contribuye a que la toma de decisiones en materia de gestión de riesgos de los commodities agrícolas y energéticas sea más eficaz.

Los analistas de inteligencia de mercado tienen una curiosidad natural y una orientación hacia la resolución de problemas. Para ello, trabajan con el apoyo de la modelización estadística y el seguimiento de los principales acontecimientos del mercado en tiempo real.

¿Sabía que hEDGEpoint cuenta con un área dedicada a la inteligencia de mercado? Nuestro equipo es la referencia en el seguimiento de los principales movimientos y tendencias que afectan a los mercados de commodities agrícolas y energía.

Cuando se trata de hedge de commodities, puede contar con nuestros profesionales. Ofrecemos actualizaciones puntuales del mercado e informes de análisis para contribuir a la toma de decisiones de nuestros clientes. Además, trabajamos en toda la cadena commodities.

¿Quiere entender mejor cómo funciona en la práctica nuestra inteligencia de mercado y cuál es su importancia real? Siga leyendo y descúbralo.

Inteligencia de mercado: ¿qué es y cómo funciona?

El departamento de inteligencia de mercado de hEDGEpoint se encarga de analizar el comportamiento y las tendencias de los commodities agrícolas y energéticos. El equipo posee un sólido conocimiento de los principales fundamentos del mercado y su conexión con la evolución de los precios.

Así, se siguen de cerca los factores que configuran y afectan a el equilibrio entre la oferta y la demanda de cada mercancía. También se evalúa cómo este contexto se refleja en la realidad de los más diversos agentes de este mercado.

«Nos encargamos de proporcionar datos y hechos que indican la situación actual de cada commodity, así como las perspectivas de futuro. De este modo, podemos ofrecer a r información valiosa para quienes utilizan instrumentos de cobertura«, explica Thais Italiani, Market Intelligence Manager de hEDGEpoint.

¿Qué metodología utiliza hEDGEpoint para sus proyecciones de cosechas en el mercado de materias primas agrícolas?

Nuestras proyecciones se basan en sólidos análisis y modelos estadísticos que tienen en cuenta los fundamentos de cada mercado. También incluyen la contratación de servicios especializados en giras de cultivos cuando es necesario. Por tanto, exploran cuestiones como:

• Evolución de la zona de producción;
• Seguimiento de la productividad y datos climáticos;
• Hechos relevantes.

En cuanto a este último factor, el mercado de commotidies suele tener también un carácter político y macroeconómico. Ambos son difíciles de captar con modelos, pero sumamente necesarios de vigilar.

Como ejemplo, podemos citar a grupos como la OPEP+ que tienen una gran influencia en los precios del petróleo. Por tanto, vigilar sus decisiones es tan importante como conocer y estimar la capacidad de producción del bloque.

En este contexto, ¿cómo funciona la inteligencia de mercado?

La forma en que funciona la inteligencia de mercado comienza con consideraciones sobre la oferta. Por ejemplo, tomemos el caso de la soja. El sector de inteligencia analiza cuestiones relacionadas con la superficie plantada, las tendencias del rendimiento, las diferencias entre las regiones productoras y el clima. Se comprueba el ciclo agronómico de las plantas, incluidos aspectos como la luz, la humedad y la temperatura.

«También controlamos el progreso de la siembra y la cosecha, señalando la ventana ideal y cuánto se ha plantado en ese periodo. Las condiciones de preparación del suelo y la compra de insumos son otros factores que comprobamos», añade Italiani.

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También se analiza la demanda. Siguiendo con nuestro ejemplo de la soja, la inteligencia de mercado vigila de cerca las industrias del aceite, el pollo, el cerdo y los biocombustibles. Todas ellas pueden demandar este cereal y es necesario vigilarlas.

Otro ejemplo que podemos dar es el mercado del café. Para estimar el potencial del cultivo, partimos de dos escenarios: la superficie puede crecer en línea con la tendencia, o seguir el crecimiento medio de los años bienales positivos. Para la productividad, modelizamos la métrica bags/ha frente al NDVI medio de cada región,

Dentro de todos los mercados de commodities, también tenemos en cuenta el contexto global. No sólo el específico de su mercado, basado en la interacción entre sus distintos participantes, sino también los factores externos vinculados a la macroeconomía.

Un ejemplo de ello son las medidas de los bancos centrales para combatir la inflación subiendo los tipos de interés. Esta acción afecta directamente a la percepción del riesgo y al posicionamiento de los participantes en relación con los commodities.

Los aspectos macroeconómicos influyen en los resultados de la inteligencia de mercado

Sabiendo que las decisiones políticas y económicas provocan cambios en la percepción del riesgo de los participantes en el mercado, el seguimiento del contexto macroeconómico mundial se convierte en algo esencial. Los conflictos geopolíticos y las guerras comerciales pueden desencadenar no sólo cambios complejos en las cadenas de producción, sino también en los flujos comerciales.

Así, el seguimiento de las exportaciones e importaciones trasciende su carácter fundamentalista y forma parte intrínseca de la relación entre los participantes en el mercado. En particular, los especuladores aprovechan los momentos de cambio de tendencia, de mayor volatilidad provocada por cambios de política, conflictos o incluso fenómenos climáticos.

Comprender el posicionamiento de los más diversos actores en bolsa se convierte en una parte esencial para entender el comportamiento de los precios futuros: ¿dónde está el dinero?

«Hay que vigilar el contexto de aversión al riesgo y las repercusiones en el dólar, sin perder de vista los tipos de interés y la inflación en los principales países productores y compradores. En resumen, diversos factores influyen en el apetito por una determinada materia prima», afirma Thais.

Entender el mercado global en el local

Comprender el mercado mundial y cómo los factores externos pueden provocar cambios en los precios de cada commodity es sólo una parte del reto. Seguir más de cerca el mercado físico es otro reto.

En este sentido, es esencial trazar la relación entre las primas pagadas por la calidad y los distintos valores en los principales mercados de consumo de la mercancía. Esto añade aún más complejidad al trabajo de inteligencia de mercado.

A todo esto, hay que añadir cuestiones logísticas, como la capacidad portuaria y los costes de flete. En definitiva, se trata de variables multifactoriales que deben ser interpretadas por la inteligencia de mercado.
«La mayor parte de la composición de los precios son factores recurrentes en cada ciclo. Una vez que somos capaces de comprobar la oferta, la demanda y todas las variables, podemos identificar hacia dónde apuntan», concluye.

 ¿Qué importancia tiene la información de mercado para los operadores de commodities?

Una de las grandes ventajas de la inteligencia de mercado es que permite actuar con una perspectiva global, conectando distintos sectores.

Un equipo especializado en inteligencia de mercado es crucial para comprender y navegar por el complejo panorama de la gestión de riesgos de las materias primas agrícolas y energéticas. Más información sobre nuestro equipo y los commodities con los que trabaja.

La naturaleza volátil de estos mercados exige un análisis continuo y en profundidad para anticipar cambios en las condiciones que pueden afectar significativamente a la cadena de commodities. Por ello, seguimos de cerca los factores económicos, políticos y climáticos que inciden directamente en la producción y distribución de commodities agrícolas y energéticas.

En este sentido, el equipo de inteligencia de mercado puede identificar patrones emergentes, mitigar riesgos y señalar oportunidades estratégicas.

Además, la elaboración periódica de informes con actualizaciones y análisis de tendencias proporciona una base sólida para la toma de decisiones con conocimiento de causa.Ofrecemos un foro mensual para la interacción en directo en nuestras Market Calls a través de nuestra plataforma hEDGEpoint HUB. De este modo, nuestros clientes pueden adaptarse proactivamente a los cambios del entorno empresarial.

Nuestro equipo de inteligencia de mercado actúa como brújula estratégica, proporcionando información relevante a nuestro equipo de ventas y a nuestros clientes. Los profesionales altamente especializados de hEDGEpoint van más allá del conocimiento genérico del mercado.

Profundizan en los detalles específicos de cada sector para comprender matices que podrían pasar desapercibidos en análisis generalistas. Esta especialización permite al equipo ofrecer perspectivas cualificadas y contextualizadas, lo que representa una ventaja estratégica para las empresas que buscan anticiparse a los cambios en los mercados de materias primas, y no limitarse a reaccionar ante ellos.

hEDGEpoint: inteligencia de mercado para la gestión de riesgos

Se habrá dado cuenta de la importancia de la inteligencia de mercado para los operadores de materias primas, ¿verdad? Este ámbito es esencial para una gestión eficaz del riesgo.

Si buscas información e informes bien fundamentados que te ayuden a tomar decisiones, es hora de que conozcas hEDGEpoint HUB. En nuestra plataforma exclusiva, puedes registrarte para acceder a los materiales elaborados por nuestro equipo de Inteligencia de Mercado. ¡Regístrate ahora!