Um time de inteligência de mercado tem como princípio trazer a melhor informação da forma mais rápida possível. Assim, contribui para tornar a tomada de decisão de gerenciamento de risco mais efetiva.

Os analistas de inteligência de mercado possuem uma curiosidade nata e orientação para resolução de problemas. Para isso, eles atuam com respaldo em modelagem estatística e acompanhamento dos principais acontecimentos do mercado em tempo real.

Você sabia que a hEDGEpoint conta com uma área dedicada à inteligência de mercado? A nossa equipe é referência para acompanhar as principais movimentações e tendências que impactam o mercado de commodities agrícolas e de energia.

Quando o assunto é hedge em commodities, podemos contar com nossos profissionais. Oferecemos atualizações de mercado e relatórios de análises tempestivamente, a fim de contribuir com a tomada de decisões de nossos clientes. Além disso, atuamos em toda a cadeia de commodity.

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Inteligência de mercado: o que é e como funciona?

A área de inteligência de mercado da hEDGEpoint é responsável por analisar o comportamento e tendências de commodities agrícolas e energéticas. A equipe conta com um robusto conhecimento dos principais fundamentos do mercado e sua conexão com a tendência de preços.

Assim, acompanham-se de perto fatores que compõem e afetam o balanço de oferta e demanda de cada commodity. Avalia-se, também, como esse contexto se reflete na realidade dos mais diversos agentes deste mercado.

“Nós somos responsáveis por trazer dados e fatos que indicam a situação atual de cada commodity, bem como as perspectivas futuras. Assim, conseguimos proporcionar informações valiosas para quem recorre aos instrumentos de hedge”, explica Thais Italiani, gerente de Inteligência de Mercado da hEDGEpoint.

Qual a metodologia usada pela hEDGEpoint para as projeções de safra para o mercado de commodities agrícolas?

Nossas projeções são construídas com base em análises robustas e modelagens estatísticas que consideram os fundamentos de cada mercado. Além de incluir a contratação de serviços especializados em Crop Tour, quando necessário. Exploram, assim, questões como:

• A evolução de área em produção;
• Acompanhamento de produtividade e dados climáticos;
• Eventos relevantes.

Em relação a este último fator, muitas vezes, o mercado de commodities também possui caráter político e macroeconômico. Ambos são difíceis de capturar com modelagem, mas extremamente necessários para se monitorar.

Como exemplo, podemos citar grupos como a OPEP+, que possuem grande influência sobre os preços do petróleo. Monitorar suas decisões é, portanto, tão relevante quanto entender e estimar a capacidade produtiva do bloco.

Neste contexto, como acontece o funcionamento da inteligência de mercado?

O funcionamento da inteligência de mercado começa a partir das ponderações acerca da oferta. Por exemplo, pense no caso da soja. O setor de inteligência analisa questões relacionadas à área plantada, às tendências de rendimento, às diferenças entre regiões produtoras e ao clima.

Além disso, verifica-se a situação do ciclo agronômico das plantas, incluindo aspectos como luminosidade, umidade e temperatura.

“Monitoramos também a evolução do plantio e da colheita, apontando a janela ideal e quanto foi plantado nesse período. As condições de preparo do solo e a compra de insumos são outros fatores que verificamos”, complementa Italiani.

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Igualmente, analisa-se a demanda. Continuando no nosso exemplo da soja, a inteligência de mercado acompanha de perto as indústrias de óleos, frangos, suínos e biocombustíveis. Todas elas podem demandar esse grão e é necessário monitorá-las.

Outro exemplo que podemos apresentar é do mercado do café. Para estimar o potencial da safra, partimos de dois cenários: a área pode apresentar crescimento de acordo com a tendência, ou seguir o crescimento médio de anos de bienalidade positiva. Para a produtividade, modelamos a métrica de scs/ha contra o NDVI médio de cada região,

Dentro de todos os mercados de commodities, também levamos em consideração o contexto global. Não apenas específico de seu mercado, tendo como base a interação entre seus diversos participantes, mas também fatores externos ligados à macroeconomia.

Um exemplo disso são os movimentos de combate à inflação com aumento da taxa de juros por parte dos bancos centrais. Essa ação afeta diretamente a percepção de risco e o posicionamento dos participantes em relação às commodities.

Aspectos macroeconômicos influenciam a atuação da inteligência de mercado

Sabendo que decisões políticas e econômicas acarretam alterações na percepção de risco dos participantes de mercado, monitorar o contexto macroeconômico global se torna essencial. Conflitos geopolíticos e guerras comerciais podem desencadear não apenas complexas alterações nas cadeias produtivas, mas também nos fluxos comerciais.

Assim, o monitoramento das exportações e importações transcende seu caráter fundamentalista, tendo como parte intrínseca o relacionamento entre os participantes de mercado. De forma particular, especuladores tomam vantagem dos momentos de alteração de tendência, aumento de volatilidade provocado por alterações de políticas, conflitos ou inclusive eventos climáticos.

Compreender o posicionamento dos mais diversos players na bolsa se torna parte essencial para o entendimento do comportamento dos preços futuros: where is the money?

“Precisamos supervisionar o contexto de aversão ao risco e impactos no dólar, sempre de olho nas taxas de juros e na inflação dos principais países produtores e compradores. Em síntese, fatores variados afetam o apetite por determinada commodity”, pontua Thais.

Entendimento do global ao mercado local

Entender o mercado global e como os fatores externos podem acarretar alterações nos preços de cada commodity é apenas uma parte do desafio. Monitorar de forma mais profunda o mercado físico é outro desafio.

Nesse sentido, torna-se essencial traçar relação entre os prêmios pagos por qualidade e os diferentes valores nas principais praças consumidoras da commodity. Isso adiciona ainda mais complexidade ao trabalho de inteligência de mercado.

Aliado a todo esse conjunto, há ainda a observação de questões logísticas, como capacidade de portos e custos de fretes. Em suma, são variáveis multifatoriais que devem ser interpretadas pela inteligência de mercado.

“A maior parte da composição dos preços são fatores recorrentes a cada ciclo. Uma vez que conseguimos verificar a oferta, demanda e todas as variáveis, identificamos para qual caminho elas estão apontando, conclui.

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Qual a importância da inteligência de mercado para os players de commodities?

Uma das grandes vantagens da inteligência de mercado é permitir uma atuação com olhar global, conectando diferentes setores.

Um time dedicado de inteligência de mercado é crucial na compreensão e navegação do complexo cenário do gerenciamento de riscos de commodities agrícolas e de energia. Conheça ao lado o nosso time e as commodities com as quais atuam.

A natureza volátil desses mercados exige uma análise contínua e aprofundada para antecipar mudanças nas condições que podem afetar significativamente a cadeia de commodities. Sendo assim, monitoram-se de perto os fatores econômicos, políticos e climáticos que impactam diretamente a produção e distribuição de commodities agrícolas e de energia.

Nesse sentido, o time de inteligência de mercado pode identificar padrões emergentes, mitigar riscos e apontar oportunidades estratégicas.

Além disso, a produção regular de relatórios com updates e análises de tendências fornece uma base sólida para a tomada de decisões informada. Somado a isso, disponibilizamos um fórum mensal de interação ao vivo em nossas Calls de Mercado através da nossa plataforma hEDGEpoint HUB. Desse modo, nossos clientes podem se adaptar proativamente às mudanças no ambiente de negócios.

O nosso time de inteligência de mercado atua como uma bússola estratégica, fornecendo informações relevantes para o nosso time de sales e nossos clientes. Os profissionais altamente especializados da hEDGEpoint vão além do conhecimento genérico de mercado.

Eles mergulham nos detalhes específicos de cada setor para compreender nuances que podem passar despercebidas em análises generalistas. Essa especialização possibilita ao time oferecer insights qualificados e contextualizados, o que representa uma vantagem estratégica para empresas que buscam antecipar as mudanças nos mercados de commodities, não apenas reagir a elas.

hEDGEpoint: inteligência de mercado para o gerenciamento de riscos

Você deve ter notado a importância da inteligência de mercado aos players de commodities, certo? Essa área é imprescindível para o gerenciamento de riscos mais eficaz.

Se você procura informação e relatórios embasados para te ajudar na sua tomada de decisão, está na hora de você conhecer o hEDGEpoint HUB. Na nossa plataforma exclusiva, você pode se cadastrar para ter acesso aos materiais produzidos pelo nosso time de Inteligência de Mercado. Acesse agora!