Democratizar o conhecimento a cerca de hedge é um dos objetvios da Hedgepoint Global Markets. Há mais de um ano, em nossa plataforma digital disponibilizamos cursos, mini cursos e formações em hedge destinados às pessoas que buscam aprender a proteger o seu negócio dos riscos financeiros que acometem mercados de alta volatilidade. Se você é produtor, usineiro, comprador ou trader, por exemplo, os cursos disponíveis vão te ajudar a compreender o comércio internacional e os conceitos de hedge.

Os cursos teóricos disponíveis contam com mais de 30 horas de aulas, com tutores on-line e ebook, que abordam os Conceitos Fundamentais sobre Hedge – iniciante e intermediário, desenvolvidos por nossos profissionais experientes. Já os cursos práticos, vão do básico ao avançado, ajudando a compreender conceitos e aplicabilidade de instrumentos e estratégias de hedge em mercados específicos como café, açúcar e grão e oleaginosas. Quer saber mais? Continue a leitura.

Por que fazer um curso de hedge?

Um produtor agrícola que produz e comercializa café, por exemplo, pode utilizar instrumentos de hedge para gerenciar riscos relacionados a flutuações de preço. Antes mesmo do início do plantio, esse produtor precisa ficar atento ao valor do grão no mercado, já que a volatilidade do mercado pode influenciar diretamente a sua estratégia financeira.

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Porém, esse agricultor tem a chance de se resguardar contra a volatilidade do preço do café por meio da utilização de instrumentos de hedge. Um exemplo é o contrato de opção: um produto que pré-determina o valor do grão hoje e garante que seja vendido pelo mesmo valor no futuro, mesmo que os preços diminuam. Com essa ferramenta, a quantia acordada previamente se torna um recurso para mitigar possíveis riscos e proteger financeiramente o produtor.

Quais são os cursos disponíveis no Hedgepoint HUB?

Para quem deseja iniciar a sua formação em hedge, temos dois cursos teóricos:

●     Curso 1: Conceitos fundamentais sobre hedge – Iniciante

Cuidadosamente preparado, esse curso é direcionado para estudantes e profissionais da área financeira. É indicado para quem busca compreender a dinâmica do mercado de commodities, começando pelos princípios e conceitos iniciais sobre contratos a termo, análises técnicas e mais. Com 5 horas de duração, você aprende através de vídeos, e-books e testes, sem a necessidade de qualquer conhecimento prévio.

●     Curso 2: Conceitos Fundamentais sobre Hedge – Intermediário

Em uma etapa intermediária, o curso de hedge na Hedgepoint aborda assuntos complexos e de alta importância para o bom funcionamento das ferramentas. É uma formação indicada para profissionais que já dominam a dinâmica do mercado de commodities e buscam conhecer os fundamentos que regem o gerenciamento de risco utilizando derivativos. Nele, você aprende os funcionamentos e significados de produtos como:

• Basis;
• Spread;
• Put – Opções de venda;
• Call – Opções de compra;
• Opções Strip;
• Opções Binárias/ Digital;
• Opções com Barreiras;
• Opções Asiáticas/Asian.

Cursos de aprofundamento de hedge em commodities

Além dos cursos teóricos sobre os conceitos fundamentais de hedge, na platafoma você também vai encontrar formações, com cursos do intermediário ao avançado nos setores de grãos e oleaginosas, café e açúcar.

A sua formação também pode ser mais completa com os mini cursos por temas da Hedgepoint. Essas formações são repletas de estudos de caso do mundo real, nos quais você analisará situações financeiras complexas e tomará decisões como fará no seu dia a dia.

Veja abaixo a lista de cursos que a Hedgepoint oferece:

• Hedge no mercado de Grãos e Oleaginosas (iniciante ao avançado);
• Hedge no mercado de Café (iniciante ao avançado);
• Hedge no mercado de Açúcar (iniciante ao avançado);
• Mini Cursos de Introdução ao mercado e às Commodities Agrícolas;
• Mini Curso de Análises Fundamentalistas e Técnicas;
• Mini curso de sobre Spread e outro sobre Basis;
• Diversos cursos sobre Opções;
• Cursos sobre Operações Estruturadas – Compra e Venda;
• Curso sobre Tokens em commodities.

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Como acessar os cursos?

O Hedgepoint HUB reúne informação e conteúdo de qualidade, com relatórios e updates preparados pelo time de inteligência de mercado e os cursos preparados por especialistas.

O HUB é acessado gratuitamente pelos clientes da Hedgepoint, mas você também escolher um plano que melhor se adeque a sua necessidade e se tornar assinante. Um curso unitário está a partir de R$ 150, com direito de acesso por três meses.

Além disso, a plataforma também conta com updates de mercado, relatórios periódicos, análises e muito mais. Tudo isso com materiais elaborados por quem conhece e atua no mundo das commodities. Para ter acesso a esses conteúdos e os cursos, temos o plano de 359 reais mensais que te da direito a um mês de acesso.

Acesse agora ou entre em contato para planos empresariais.

Cooperativas agrícolas são organizações formadas por agricultores que se unem para alcançar objetivos comuns. Os associados buscam preços melhores na compra de insumos, assessoria técnica, proteção trabalhista e muito mais.

A Lei n° 5.764/1971 regulamenta as cooperativas brasileiras e busca ajudar a agricultura nacional, principalmente em produções menores e familiares. Neste texto, vamos entender como as cooperativas impulsionam o setor primário e fortalecem o mercado de commodities do país. Boa leitura!

A força do agronegócio no Brasil

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) é a instituição que representa as cooperativas nacionais de qualquer setor. Em sua página do Movimento Somos Coop, a companhia informou que mais de 50% da safra de grãos brasileiros vem de cooperativas, sendo que mais de 70% do quadro social do cooperativismo é composto por agricultores familiares.

O mercado agrícola possui extrema importância no Brasil e o trabalho das cooperativas busca garantir recursos ainda melhores para o setor. De acordo com a Cepea, o agronegócio correspondeu a 23,8% do PIB do país em 2023. Uma participação significativa que foi impulsionada por 1.185 cooperativas agropecuárias e mais de 1 milhão de cooperados neste segmento, segundo as informações atuais do Anuário Coop.

Na economia, as cooperativas são responsáveis por grandes movimentações. Em 2022, os indicadores financeiros do cooperativismo agropecuário alcançaram 267 bilhões em ativos, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.

Fonte: Anuário Coop

Esses dados evidenciam a força do cooperativismo brasileiro. Além disso, o sistema de associação também tem outras inúmeras vantagens na prática. Abaixo, vamos entender a relação das cooperativas com o desenvolvimento rural e como elas fortalecem o mercado de commodities nacional.

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O papel das cooperativas na agricultura brasileira

As cooperativas são responsáveis por inúmeros benefícios aos agricultores que fazem parte dela. Entre os principais está a redução de riscos que podem afetar o rendimento e os lucros dos produtores. A associação usa a força coletiva para garantir negociações melhores, além de disseminar informações e tecnologias que combatem pragas ou problemas imprevisíveis, como foi na pandemia.

Veja os principais benefícios que os cooperados contam com as cooperativas:

Acesso a recursos

Com a organização da cooperativa, os produtores têm acesso a produtos, equipamentos e materiais de alta qualidade com menor custo. A compra em grande escala também facilita as negociações e melhora a competitividade dos produtores no mercado.

Logística total

As cooperativas também se responsabilizam por toda a cadeia logística de compra e venda dos grãos. Esse trabalho vai desde o fornecimento de fertilizantes e sementes até o armazenamento e entrega do grão final para o mercado.

Gestão de preços dos produtos

Muitas cooperativas utilizam a tecnologia e os valores de trades para ajudar na precificação dos produtos agrícolas. Algumas fazem apenas intermediação das transações, outras trabalham com sistemas mais avançados, usando derivativos e contratos futuros.

Assessoria técnica

As cooperativas também são responsáveis por auxiliar os produtores e buscar melhor qualidade nas safras. Com isso, as organizações geralmente compartilham conteúdo educativo, novas tecnologias no mercado, atualizações importantes, técnicas de gestão, além de métodos que melhoram a produtividade e preservam o meio ambiente.

Garantias trabalhistas

A segurança e a qualidade de vida também são benefícios das cooperativas. A legislação possibilita que os produtores ganhem aposentadoria, seguro de vida, planos médicos, educacionais e mais.

Valorização dos Produtos

Por meio da cooperação, os agricultores podem agregar valor aos seus ativos. É possível aumentar a rentabilidade processando alimentos ou certificando produtos orgânicos, por exemplo.

De acordo com a OCB, o principal segmento de atuação das cooperativas agrícolas é o de insumos e bens de fornecimento, presente em 65% de suas atividades. Uma cooperativa pode atuar em mais de um segmento, mas os principais são:

Fonte: Anuário Coop

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O impacto das cooperativas no mercado de commodities

Com todas essas vantagens que as cooperativas trazem aos agricultores, os resultados são substanciais no mercado de commodities. O trabalho guiado pelo princípio da coletividade gera inúmeros benefícios aos grãos e às safras, refletindo também na economia nacional. Veja alguns exemplos abaixo:

Garante qualidade nos grãos

O cooperativismo auxilia os produtores e esse trabalho acaba impactando diretamente a qualidade dos grãos entregues. As cooperativas ajudam a manter um alto nível de excelência e funcionam também como centros de depósito das safras, tratando e entregando os grãos que recebem.

Melhora a produtividade nacional

O rendimento das safras nacionais tende a crescer com o auxílio técnico das cooperativas. Isso significa um maior estoque de arroz, café, soja e outras inúmeras commodities.

Aumenta o número de sacas exportadas

Com uma produtividade melhor, o mercado de commodities brasileiro também consegue aumentar o número de sacas exportadas. Isso se reflete no poder da economia nacional, na valorização da moeda e nas relações comerciais com outros países.

Influência no PIB nacional

O agronegócio tem quase um quarto de participação no PIB nacional. Quanto melhor é a produção agrícola, melhor é o PIB do ano. Por isso, as cooperativas têm papel fundamental na movimentação e no fortalecimento da economia interna brasileira.

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Gerenciamento de riscos no mercado agrícola

As cooperativas têm papel fundamental no gerenciamento de riscos para seus associados. Com a ajuda delas, os agricultores conseguem alcançar melhores resultados em suas safras. Aqui na Hedgepoint, também entendemos o quanto as flutuações de preços influenciam este setor.

Conheça os benefícios em contar com uma empresa como Hedgepoint para realizar a gestão de riscos das cooperativas agrícolas neste mercado:

• Proteção contra volatilidade de preços;
• Estabilização da margem de lucro;
• Melhoria do planejamento financeiro, com assistência especializada;
• Relações comerciais mais estáveis e confiáveis.

Fale com um especialista da Hedgepoint e saiba mais sobre as nossas vantagens!

O fenômeno El Niño está finalizando sua temporada em 2024 e o La Niña é o próximo evento que vai influenciar o clima ao redor do globo. Os primeiros sinais de transição já estão acontecendo e a previsão é de que fique ativo a partir de junho e agosto, com 49% de chance, ou entre julho e setembro, com 69% de chance. 

As causas desse tipo de fenômeno são naturais, mas seus efeitos são cada vez mais intensos. Por isso, o mercado de commodities precisa se manter atento para prever e lidar com potenciais riscos à produção agrícola. Neste texto, você vai conferir como se forma o La Niña, suas perspectivas para 2024 e sua influência em diferentes colheitas e regiões do globo. 

Confira o conteúdo e faça uma boa leitura!

Como funcionam os fenômenos climáticos La Niña e El Niño?

O El Niño e a La Niña são padrões climáticos opostos que quebram as condições naturais do Oceano Pacífico. Enquanto o primeiro aumenta as temperaturas da água na linha equatorial, o segundo atua de forma inversa, resfriando a mesma região. Ambos podem provocar secas severas em um lado do planeta ao mesmo tempo em que a outra ponta do globo sofre com chuvas pesadas. 

Mapas das temperaturas do Oceano Pacífico durante os fenômenos:

Fonte: NOAA

De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), os dois fenômenos normalmente duram de 9 a 12 meses, mas também podem seguir por anos. O La Niña não tem tanta frequência quanto seu oposto, mas é igualmente potente. Com ventos fortes, ele empurra águas quentes para a Ásia, intensificando a ressurgência de água fria na costa oeste das américas. 

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Entre os principais efeitos do La Niña, está a sua influência nas temperaturas globais e no clima de diferentes regiões do planeta simultaneamente. Além disso, também pode levar a uma temporada de furacões mais severa no oceano atlântico. 

Padrões semanais de temperatura da superfície do mar no Pacífico tropical (8 de abril – 5 de maio de 2024)

Fonte: Climate.gov

Apesar de irregulares, fenômenos climáticos como o La Niña podem ser previstos e mensurados. O Índice Oceânico Niño (ONI) é a medida mais utilizada e se baseia na temperatura média da superfície marítima de uma determinada região do Pacífico, marcada na imagem acima. Combinando esses dados com a força do vento e outras variáveis, é viável entender as condições meteorológicas e quais suas perspectivas para um futuro próximo. 

Também é possível prever os efeitos do La Niña observando a sua influência histórica nas temperaturas do oceano. De acordo com o gráfico abaixo publicado pela NOAA, os fenômenos meteorológicos do último século seguem uma linha parecida, com alterações leves e regulares, mas usualmente com pico de resfriamento entre os meses de setembro e março. 

Fonte: NOAA

A influência global do La Niña em 2024

As previsões para o La Niña são registradas oficialmente desde 1950 e são cada vez mais precisas. A NOAA publicou no dia 3 de junho de 2024 as últimas atualizações sobre o fenômeno, além de um histórico completo de 70 anos. 

Na Hedgepoint, a influência do La Niña também é acompanhada periodicamente. Com isso, foi possível entender o evento e prever seus efeitos em diversas regiões e safras específicas. 

Para 2024, os índices indicam que o La Niña dure pelo menos até o início de 2025. Entre junho e agosto, é esperado um clima mais frio para as Américas Central e do Sul e a África Ocidental. O Brasil, o Uruguai e a Argentina podem ficar mais secos, enquanto a América Central terá chuvas mais fortes, podendo também intensificar a temporada de furacões na região. O Sudeste Asiático pode experimentar monções mais intensas. 

A seguir, você confere a previsão para as temperaturas e precipitações mundiais de junho e agosto com a influência do La Niña:

Dependendo do calendário de colheita agrícola, o La Niña também pode apresentar riscos ao rendimento de certos produtos. Historicamente, seus efeitos podem ser maiores conforme sua intensidade e correlação dentro de cada região. Abaixo, você pode ver uma previsão para diferentes commodities em 2024, construída pela Hedgepoint:

• Café

O La Niña afeta o clima de regiões produtoras de café, incluindo o Brasil, a Indonésia, o Vietnã, a Colômbia e a Guatemala. No Brasil, o evento meteorológico causa temperaturas mais baixas e aumenta as chances de geadas nas áreas de café do Sudeste (como aconteceu em 1975 e 2021). Isso pode resultar em quedas na produtividade e em chuvas abaixo do normal, como foi na safra 21/22, ano em que o rendimento teve uma queda de 19%.  

Na Indonésia, o La Niña pode causar chuvas intensas que atrasam a colheita. No Vietnã, há anomalias de temperatura, mas sem impacto claro na produção. Na Colômbia e na Guatemala, chuvas intensas podem danificar plantações e potencializar a suscetibilidade a doenças, além de aumentar a probabilidade de tempestades e furacões, como Eta e Iota em 2020. No entanto, não é possível relacionar diretamente o La Niña à queda de produtividade nesses países.

• Soja/ Milho/Trigo

O La Niña pode afetar esses tipos de cultivo na Sudamérica, em especial na Argentina, no Brasil e no Uruguai. O fenômeno se associa com largos períodos de seca e pode afetar diretamente a qualidade da colheita e reduzir seu rendimento. 

Na Ásia, na Índia e na Austrália, o fenômeno intensifica a umidade e as chuvas. Em geral, essas condições são produtivas para a colheita nessas localidades. Para os Estados Unidos, o fenômeno desenvolve chuvas e tormentas elétricas em todo o cinturão de milho. Se o La Niña realmente começar entre julho-setembro, poderá provocar bons benefícios para os agricultores, mas por outro lado poderia criar problemas logísticos com o descenso de água no rio Mississipi.

• Açúcar

O impacto do La Niña pode ser tanto positivo quanto negativo. No Brasil, o fenômeno tende a manter o inverno mais seco, facilitando a colheita e contribuindo para um maior teor de sacarose. Porém, também pode levar a um maior número de queimadas. A extensão do tempo seco pelo fenômeno pode ainda prejudicar o rendimento final da safra 24/25 e até mesmo afetar o desenvolvimento da safra 25/26, caso seja de maior intensidade durante a primavera e verão no Hemisfério Sul. 

Na América Central, um La Niña moderado pode trazer mais chuvas na região e beneficiar o desenvolvimento da cana. Contudo, no caso de um evento mais intenso, pode atrasar a colheita além de intensificar a temporada de furacões. No Hemisfério Norte, o fenômeno pode trazer um período de monções positivo para o desenvolvimento da safra 24/25 na Índia.

Lembrete:

Os dados informados foram direcionados para as regiões do globo que mais podem sofrer com o La Niña. O ápice do fenômeno ainda pode sofrer alterações, atingindo com mais ou menos força a época crítica do desenvolvimento e colheita das plantas. 

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La Niña 2024: a importância em acompanhar o fenômeno

Há 5 décadas, os cientistas Bill Quinn e Klaus Wyrtki fizeram a primeira tentativa de prever as oscilações do El Niño. Na época, a motivação deles foi entender o impacto do clima na pesca comercial de anchova peruana. Quando as águas do mar aqueciam, os peixes migravam para locais mais frios, reduzindo o sucesso na pesca e, por consequência, o poder econômico dos envolvidos. 

Desde então, a previsão desse tipo de evento climático se tornou essencial para a economia global. Por isso, empresas envolvidas com commodities agrícolas devem sempre buscar informações e estimativas que ajudem a cuidar de suas safras. 

Na Hedgepoint, utilizamos dados e análises detalhadas do mercado para que você possa acompanhar o mercado e ter informações que podem te ajudar na sua tomada de decisão.  Assine nossa newsletter e se mantenha informado sobre todos os possíveis efeitos do La Niña. 

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Este documento foi preparado pela Hedgepoint Global Markets LLC e suas afiliadas (“HPGM”) exclusivamente com fins informativos e instrucionais, não tendo o propósito de estabelecer obrigações ou compromissos à terceiros, nem a intenção de promover uma oferta, ou solicitação de oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários, futuros, opções, moedas e swap ou produtos de investimento. A Hedgepoint Commodities LLC (“HPC”), uma entidade de propriedade integral do HPGM, é uma Introducing Broker e um membro registrado do National Futures Association. A negociação de futuros, opções, moedas e swap envolve riscos significativos de perdas e pode não ser adequado para todos os investidores. Performance anterior não é necessariamente indicativo de resultados no futuro. Os clientes da Hedgepoint devem confiar em seu próprio julgamento independente e em consultores externos antes de entrar em qualquer transação que seja introduzida pela empresa. A HPGM e seus associados expressamente não se responsabilizam por qualquer uso das informações contidas neste documento que resulte direta ou indiretamente em danos ou prejuízos de qualquer tipo. Em caso de questionamentos não resolvidos por nossa equipe de atendimento ao cliente ([email protected]), contate nosso canal de ombudsman interno ([email protected]) ou 0800-878 8408/[email protected] (somente para clientes no Brasil).

A evolução da marca Hedgepoint foi lançada para representar uma experiência em gestão de riscos ainda mais completa. Em um mundo em transição, olhar para a nossa própria evolução é fundamental.

Dentro deste conceito, atualizamos nossa identidade visual com o objetivo de refletir tudo aquilo que desejamos transmitir como empresa. Ainda assim, mantivemos a essência que sempre nos guiou, responsável por trazer segurança, proximidade e confiança.

Em um mercado dinâmico e inovador como o de commodities, compreendemos a importância de evidenciarmos essas características também em nossa marca. Queremos compartilhar todas as novidades com você.

Acompanhe a leitura e confira!

Uma marca que traduz a nossa evolução

A Hedgepoint é especializada em gestão de risco, inteligência de mercado e produtos de hedge para a cadeia de valor global de commodities. Com ampla experiência em diversos mercados, especialmente, agrícola e de energia, consolidamos a evolução do nosso negócio por meio da mudança na identidade visual.

Nos últimos anos, expandimos nossa presença global, agregando tecnologia a um ambiente cada vez mais digital.

Assista ao nosso vídeo manifesto:

A volatilidade faz parte do dia a dia de quem opera com commodities. Nesse sentido, utilizar instrumentos de hedge é importante para se proteger dos riscos financeiros do mercado.

O cliente é o ponto central da Hedgepoint, pois atuamos com um profundo entendimento das suas necessidades. Oferecemos conhecimento, informação de qualidade, com produtos sob medida para cada etapa da jornada e baseados em análise de dados do mercado.

Com uma perspectiva única, transcendemos fronteiras e conectamos oportunidades, criando pontes entre local e global nos 5 continentes.

Vimos que a nova marca Hedgepoint precisava reforçar tudo isso em sua identidade visual. Abaixo, explicamos como foi esse processo.

O que a nova identidade visual representa para a empresa?

A identidade visual traz mudanças nas cores e em como apresentamos o nosso nome. Agora, escreve-se Hedgepoint de forma direta e sem interrupções, o que destaca a clareza e facilidade que agregamos à experiência do cliente.

A imagem de uma seta direcional foi incorporada para representar a ideia de navegar pelas complexidades do mercado financeiro, visando à inovação e ao progresso. Assim, reflete-se o robusto suporte para uma navegação segura diante das volatilidades e riscos inerentes ao mercado de commodities.

O laranja ganha protagonismo e representa a energia e o dinamismo, o que também remete à ação e tomada de decisão. Além disso, faz referência à terra e ao agronegócio, associados às nossas raízes.

O preto destaca o nome da empresa e remete à sofisticação dos produtos financeiros e soluções arrojadas para a excelência em gestão de riscos.

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Produtos para uma gestão de riscos de preço eficientes

Oferecemos mais de 450 produtos de proteção financeira e que se adaptam a diferentes cenários, como:

Como temos um time de profissionais próximo às principais bolsas de commodities do mundo, conseguimos exercer um olhar ainda mais estratégico. Além de produtos financeiros, democratizamos o conhecimento e fomentamos a capacitação para a gestão de riscos, por meio do Hedgepoint HUB.

Direcionado para empresas e profissionais do setor agrícola e de energia, a nossa plataforma digital cobre os principais grupos de commodities e inclui análises macroeconômicas. Disponibilizamos mais de 60 tipos de relatórios periódicos e estudos detalhados sobre temas relacionados a questões geopolíticas, projeções de safra, clima e movimentos de mercado.

Na seção Academy do HUB, há mais de 30 cursos focados em ferramentas financeiras, derivativos e mercados de commodities. Assim, promovemos conhecimento para aprofundar as estratégias nos setores agrícola e de energia. Também realizamos as “Calls de Mercado” mensais, que ocorrem online e ao vivo, para possibilitar a interação com nossos profissionais de cada commodity.

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Hedgepoint Global Markets: conexão e estratégia para gerenciar riscos

A evolução da nossa identidade visual simboliza a essência dinâmica do mercado em que atuamos. Ela também reflete os diversos cenários locais e conecta-os globalmente.

Acreditamos que era necessário renovar para nos comunicarmos com ainda mais proximidade, de forma aberta e transparente, na linguagem de cada cliente. Aliamos inteligência, dados e informação de qualidade e precisávamos reforçar isso.

Impulsionaremos ainda mais o progresso e dinamismo dos negócios. Para isso, estabelecemos vínculos duradouros, construindo relacionamentos confiáveis e sólidos. Desse modo, fornecemos uma experiência completa de gerenciamento de riscos e hedge para toda a cadeia de commodities.

Entre em contato com a Hedgepoint e saiba como podemos transformar riscos em oportunidades.

Nosso calendário anual de commodities agrícolas deixa você a par dos relatórios mais importantes deste mercado. Acompanhe as principais previsões de divulgação de reports da Conab (Companhia Nacional do Abastecimento) e do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos).

Essas instituições são referência em relação às projeções na agricultura. Ambos reúnem análises detalhadas sobre o desenvolvimento das safras de soja, milho, trigo, café, açúcar, algodão e cacau, por exemplo. No caso da Conab, o foco é o Brasil. O USDA, por sua vez, contempla também as estimativas de produção global.

Continue a leitura para saber mais e confira o calendário exclusivo disponibilizado pela hEDGEpoint.

O que é a Conab e qual a sua importância?

A Conab é uma empresa pública, com sede em Brasília e vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Presente em todas as regiões brasileiras, sua missão é fornecer inteligência agropecuária e participar da formulação e execução de políticas públicas relacionadas a esse setor.

A sua importância estratégica está em fornecer informações atualizadas e completas sobre a produção agropecuária nacional, por meio de levantamentos de:

• Previsões de safras.
• Custos de produção e armazenagem.
• Posicionamento dos estoques.
• Indicadores de mercado.

Além disso, realiza estudos técnicos que viabilizam a análise da oferta e demanda. Desse modo, a Conab avalia as safras brasileiras de grãos, fibras, café e cana-de-açúcar.

Todas as informações se encontram nas Tabelas de Dados e nos Boletins de Levantamento e Avaliação de Safras. Esses documentos contêm as estimativas por cultura para as diferentes unidades da Federação.

Nesses relatórios, os participantes do mercado de commodities acessam análises fitotécnicas e econômicas, com indicativos que englobam:

• Área plantada.
• Produção total.
• Produtividade média,
• Monitoramento agrícola.
• Prognóstico climático.
• Relação entre oferta e demanda.

Sendo assim, a Conab traz informações e conhecimentos essenciais aos agentes envolvidos no mercado de commodities. Eles conseguem compreender os desafios da agricultura e segurança alimentar do país.

As publicações são fundamentais para a compreensão dos resultados da safra e oferecem subsídios para o monitoramento e a formulação de estratégias. Portanto, auxiliam os produtores rurais na tomada de decisões.

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Saiba qual o papel do USDA no mercado de commodities agrícolas

O USDA é uma agência governamental federal dos Estados Unidos, responsável por supervisionar e regular políticas relacionadas à agricultura, alimentação, nutrição e às questões florestais. Fundado em 1862 pelo presidente Abraham Lincoln, o departamento desempenha um papel importante na pesquisa agrícola, no desenvolvimento de tecnologias e práticas sustentáveis.

Além disso, o USDA promove o comércio internacional de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Por meio de suas diversas agências e programas, exerce uma influência significativa no setor agrícola mundial. Ao todo, possui mais de 90 escritórios espalhados pelo planeta e divulga diversos relatórios com informações sobre mercados agrícolas.

Sendo assim, o USDA oferece o panorama oficial do suprimento de grãos. Dessa forma, confere aos agricultores, indústrias, empresas do agronegócio e demais players do mercado uma ideia de direcionamento de ações para os próximos meses.

Para isso, o departamento publica uma variedade de relatórios que fornecem informações essenciais sobre o mercado agrícola e alimentar. Alguns dos relatórios mais importantes incluem:

●     Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Mundial (WASDE)

Fornece estimativas atualizadas da oferta e demanda mundial de grãos, oleaginosas e outros produtos agrícolas. Ele influencia fortemente os preços dos alimentos e commodities agrícolas.

●     Relatório de Condições e Progresso das Culturas (Crop Progress Report)

Oferece atualizações sobre o desenvolvimento das culturas nos Estados Unidos. Inclui informações sobre plantio, condições climáticas e progresso das safras.

●     Relatório de Estoque de Grãos (Grain Stocks Report)

Reúne dados sobre os estoques de grãos nos Estados Unidos, o que engloba milho, trigo e soja. Esses dados são fundamentais para entender a oferta disponível e podem afetar os preços dos produtos agrícolas.

●     Relatório de Plantio de Intenções (Prospective Plantings Report)

Contempla uma visão detalhada das intenções de plantio dos agricultores para a próxima safra. Em outras palavras, ajuda a prever a oferta futura e orientar as decisões dos negócios.

●     Relatório de Exportações Agrícolas (Export Sales Report)

Engloba informações sobre as vendas e embarques de produtos agrícolas dos Estados Unidos para o exterior. Portanto, é importante para determinar a demanda global por produtos agrícolas norte-americanos.

Esses são apenas alguns exemplos dos muitos relatórios divulgados pelo USDA. Cada um exerce um papel específico na análise e tomada de decisões no mercado agrícola.

Calendário anual: estimativa dos principais reports da Conab e do USDA

Abaixo, você confere o calendário com as estimativas de divulgação dos principais relatórios da Conab e do USDA.

Atente-se, pois eles são fundamentais para o mercado. Afinal, essas indicativas orientam em relação à oferta e demanda das commodities.

• Leia aqui: A lei da oferta e da demanda e a formação dos preços

hEDGEpoint: inteligência de mercado para analisar todas as movimentações

Na hEDGEpoint, contamos com um time de inteligência de mercado para analisar, compreender e resumir todos os relatórios da Conab e do USDA. A nossa equipe acompanha de perto os fatores que influenciam o balanço de oferta e demanda de cada commodity.

Avaliamos, também, como os dados fornecidos se refletem nos diversos agentes deste setor. Logo, trazemos fatos e insights que se relacionam ao momento atual e ao futuro. Para isso, realizamos análises robustas e modelagens estatísticas que constituem os fundamentos de cada mercado.

A natureza volátil das commodities requer uma análise aprofundada para antecipar mudanças. Nesse sentido, monitoramos os aspectos econômicos, políticos e climáticos, a partir da produção de relatórios de updates e estudos das tendências do mercado.

Se você procura análises embasadas, está na hora de conhecer o hEDGEpoint HUB. Cadastre-se agora na nossa plataforma exclusiva, receba 1 mês de free trial e acesse os nossos materiais de inteligência de mercado!

O ciclo de verão 2023/2024 começou marcado pela atuação do fenômeno El Niño no Brasil. A condição é caracterizada pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e persiste por períodos variados.

Os efeitos do fenômeno afetam o mercado de commodities. Afinal, as alterações nas condições climáticas podem influenciar a oferta e demanda de diversos produtos agrícolas.

Nesse sentido, torna-se importante compreender quais os principais impactos desencadeados no desenvolvimento de culturas como soja, milho, café e açúcar. A produção dessas commodities é relevante não só para o país, mas para todo o globo.

Além disso, o gerenciamento de riscos exerce um papel significativo para proteger da volatilidade de preços. Convidamos Natália Gandolphi, Analista de Inteligência de Mercado da hEDGEpoint, para explicar os principais desdobramentos do fenômeno El Niño no setor de commodities brasileiro.

Acompanhe a leitura e confira!

Quais são as previsões do fenômeno El Niño no Brasil?

Em janeiro, o El Niño apresenta picos de intensidade no verão brasileiro:

“No Brasil, o fenômeno se associa a condições mais secas em algumas regiões, como o Nordeste, e ao aumento das temperaturas durante o verão”, pontua Natália Gandolphi.

Abaixo, explicamos em detalhes as principais previsões climáticas do El Niño. Confira!

1.    Sul com chuvas

O verão deve apresentar volumes de chuva acima da média. No oeste da região, as precipitações serão maiores em janeiro e fevereiro.

A estação deve ser bastante abafada, principalmente entre o norte dos três estados, com a chuva intensificada devido ao calor e à alta umidade.

2.    Calor e chuvas irregulares no Centro-Oeste

A irregularidade caracteriza as chuvas no Centro-Oeste durante todo o verão. A menor quantidade de canais de umidade intensos desfavorece as chuvas regulares.

No Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul, a expectativa é de chuvas abaixo da média histórica até março. As temperaturas devem registrar grande calor, principalmente no norte e oeste de Mato Grosso, com grande chance de ondas de calor no estado brasileiro que é líder na produção da soja.

3.    Ondas de calor no Sudeste e Nordeste

O verão será mais quente e abafado em ambas as regiões, quando comparado ao ano anterior. Os meses de janeiro e fevereiro devem registrar chuvas frequentes no Sudeste, em razão do calor e da umidade.

Em Minas Gerais, as chuvas serão bastante irregulares. Ondas de calor podem ocorrer, com foco no centro-leste de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nos meses entre janeiro e fevereiro.

No Nordeste, as temperaturas devem ser mais altas do que o normal em todas as áreas, especialmente no sul do Piauí e centro-leste da Bahia. Uma das principais características do fenômeno é a ausência de chuvas na região.

4.    Norte se recupera da seca extrema de 2023

No Norte, as temperaturas devem ser acima da média no verão, com calor intenso no Pará. Já a expectativa é de chuvas abaixo da média, embora haja a tendência de que o volume dos rios aumente aos poucos.

No leste e norte da Amazônia, o fenômeno El Niño no Brasil tem um impacto maior. A seca recorde de 2023 pode dar lugar à rápida subida do nível dos rios amazônicos nos próximos meses.

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Como o fenômeno El Niño no Brasil afeta o mercado de commodities?

Segundo Natália Gandolphi, as lavouras da primeira safra, como milho e soja, devem ser impactadas pelo clima em todas as regiões neste verão. Assim, o fenômeno pode afetar o plantio e desenvolvimento das culturas.

●      Café

Para o café, o El Niño alterou as temperaturas e o regime de chuvas, principalmente entre a metade de novembro e a metade de dezembro.

“Como a safra ainda está em desenvolvimento, o efeito total dessas anomalias ainda é incerto. Porém, o fenômeno influenciou os regimes climáticos do Sudeste e Nordeste e modificou condições ideais para o desenvolvimento da safra 24/25 de café no Brasil”, pondera a Analista de Inteligência de Mercado da hEDGEpoint.

Além disso, o El Niño interferiu na produção de café arábica da América Central no passado. “Isso acontece porque ele leva a um clima mais quente durante a florada e crescimento do fruto”, destaca Gandolphi.

●      Grãos

No caso dos grãos, o El Niño apresentou consequências negativas na produção do Centro-Norte, o que causou uma quebra de safra.

“Quando se trata de soja e milho, precisamos observar Estados Unidos, Brasil, Argentina e Mar Negro. Dada a grande extensão desses países e a diferença no calendário de safras, os efeitos do fenômeno variam amplamante”, explica Natália Gandolphi.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o El Niño costuma ser mais fraco no verão. Logo, seus impactos sobre a produtividade são leves. Já na América do Sul, ele traz calor para a maior parte do Brasil, com chuvas acima da média no Sul do país. Na Argentina, as chuvas têm a tendência de se intensificar no final de ano.

“Assim, o evento costuma ser negativo para o milho de inverno, mas positivo para soja e milho no Sul do Brasil e na Argentina durante o verão”, elucida Gandolphi.

●      Açúcar

Durante a janela mais importante de desenvolvimento da cana, entre dezembro e fevereiro, pode haver repercussões desencadeadas pelo El Niño.

“O padrão climático apresenta risco de induzir uma redução na precipitação do Centro-Sul. Em especial, no Norte de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Apesar dessa possibilidade, a correlação é menor”, explica a Analista de Inteligência de Mercado da hEDGEpoint.

• Leia mais: Você sabe qual o papel de um time de inteligência de mercado para o gerenciamento de risco?

Segundo semestre de 2024 com chance de La Niña

Há a possibilidade de formação do La Niña no segundo semestre de 2024, o que também já desperta a atenção do mercado de commodities como um todo.

Entre os principais efeitos de um La Niña ativo de junho a agosto, há o tempo mais frio na América Central, com fortes chuvas. Áreas na América do Sul também sofrem com o clima mais frio, além de uma estação mais seca no Sul do Brasil, Uruguai e Argentina.

Na segunda metade do ano, para a América do Sul, geralmente há um clima quente e seco. No Sul dos Estados Unidos, o fenômeno traz seca durante o inverno. Há também riscos de aumentar as chuvas de monção na Índia.

Desde já, devemos acompanhar as previsões e monitorar seus possíveis impactos para o mercado de commodities.

Qual o papel do gerenciamento de riscos neste cenário?

O gerenciamento de riscos não pode evitar intempéries climáticas. Porém, as ferramentas de hedge contribuem para proteger da volatilidade de preços que ocorre com as variações de oferta e demanda devido ao clima adverso.

“A interação entre clima e mercados futuros de commodities é crucial, pois repercute na volatilidade, o que altera os preços desses ativos. A incerteza associada às condições climáticas leva a uma maior especulação nesses mercados”, explica Natália Gandolphi.

Por conseguinte, os traders buscam antecipar e reagir rapidamente em relação às mudanças nas previsões climáticas. O objetivo é obter vantagens das flutuações nos preços. Simultaneamente, produtores e comerciantes utilizam contratos futuros para gerenciar o risco associado às condições climáticas.

“Devido à influência significativa do clima no mercado de commodities, a disponibilidade de informações climáticas precisas e oportunas faz toda a diferença. Com esses dados, os participantes do mercado tomam decisões mais bem informadas”, explana Gandolphi.

Portanto, torna-se imprescindível contar com um parceiro que entenda todas as movimentações que podem afetar esse setor. Nesse sentido, a hEDGEpoint alia produtos de hedge em commodities, análise de dados e inteligência de mercado.

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