A COVID-19 foi um acontecimento que mobilizou e abalou o mundo inteiro de forma nunca antes vista. E ela ainda não acabou. Continuam aparecendo novos casos todos os dias, porém atualmente em menor número, com menos internações e letalidade reduzida. 

O primeiro caso a ser detectado, lá em 17 de novembro de 2019, foi descoberto na província de Hubei, próximo à Wuhan, na China, local onde a doença começou a se espalhar e, de lá pra cá, já contabilizou mais de 6 milhões e 670 mil mortes no mundo inteiro.  

No país oriental, onde o vírus começou a se espalhar, teve início ainda em 2020 a política de COVID-19 Zero, que incluía rigorosos lockdowns mesmo quando havia poucos casos, testes em massa, fechamento de empresas, escolas e lojas, exceto as de alimentos e isolamento até zerar o número de novos casos.  

Depois, surgiram as vacinas, o que fez cair o número de óbitos, e já nos encaminhamos para o acesso a medicamentos para tratar a Covid-19 que poderão ser comprados em farmácia.  

Mas a China foi bastante impactada economicamente pelas decisões tomadas ao longo destes anos e, mesmo com um possível novo surto devido a uma nova variante, não deve voltar a impor normas tão restritivas, já que a própria população realizou protestos contra a Covid Zero e não quer voltar a viver um novo lockdown. 

Qual a situação atual da economia da China? 

Com imposições de regras rígidas para combater a pandemia do coronavírus, a China está enfrentando como consequência prejuízos econômicos que podem levar um bom tempo para voltar à estabilidade. O país, que vinha crescendo cerca de 9% anualmente durante a última década, não deve alcançar os 3% esse ano.  

Atualmente, o desemprego entre os jovens atingiu um novo recorde chegando a 20%, os lucros das empresas diminuíram drasticamente e o setor manufatureiro voltou a registrar retração. Se continuar nesse ritmo, será a expansão mais lenta que a China vive nos últimos 40 anos. 

Os lockdowns causaram grandes danos às cadeias de suprimentos de produtos, levando à falta de itens básicos dentro do país. Além disso, quando um país tão grande quanto a China está enfraquecido economicamente, a crise se reflete no mundo inteiro, já que são eles os maiores compradores de commodities, desde minério de ferro, ao petróleo, mas também de grãos e alimentos.  

Diante desse cenário, a população foi às ruas para se manifestar contra a política de Covid Zero e pedir por liberdade, pois com uma nova onda do vírus se espalhando a imposição de lockdown poderia surgir novamente e impedir uma tentativa da economia de se restabilizar e voltar à normalidade. 

Pela primeira vez, o governo chinês ouviu os pedidos da população, garantindo que deve flexibilizar as medidas protetivas que fará de tudo para evitar que aconteça um novo lockdown.  

Porém, com um novo surto de coronavírus se espalhando e novas variantes surgindo a todo momento, é preciso acompanhar os próximos acontecimentos para poder afirmar com certeza os próximos movimentos econômicos globais, pois os cenários são muito instáveis e imprevisíveis.  

Quais os impactos do retorno da China ao mercado após as restrições pela COVID-19?  

A China é atualmente o país que mais demanda por commodities no mundo. Quando olhamos para a produção brasileira, o país oriental é um dos maiores consumidores da nossa soja, milho, petróleo, entre outros.  

“Se a China voltar para o mercado, é como se, basicamente, um milhão de barris por dia a mais de petróleo e derivados fossem consumidos”, explica o especialista Heitor Paiva, Analista de Macroeconomia e Energia na hEDGEpoint.  

Com a China voltando a consumir nossas commodities, especula-se sobre uma segunda onda de inflação para o ocidente, pois a demanda vai aumentar muito e isso deve gerar uma grande competição por produtos, principalmente os que também são altamente consumidos nos Estados Unidos e Europa. 

Outra estimativa é que estes últimos citados entrem em uma recessão, o que reduziria o consumo de commodities do Brasil, por parte deles. Porém, com a China voltando ao mercado, a baixa de atividade dos EUA e Europa seria compensada. E, caso os países ocidentais consigam se manter economicamente estáveis, será melhor ainda para o Brasil. 

Para o produtor, esta pode ser uma boa notícia, pelo menos por determinado tempo, já que seus produtos ficam mais valorizados, os preços sobem e a margem aumenta, pois haverá mais interessados no que temos para ofertar.  

Porém, após uma grande onda é sempre preciso ser cauteloso com o que vem depois, pois todos os cenários gerados pelo Covid-19 são ainda muito novos e difíceis de prever.  

Quando se fala em uma pandemia altamente contagiosa, que já registrou tantas mortes e que tem como principal risco o contato humano, não se sabe como será o dia de amanhã. Basta lembrar que, em 2019, estávamos realizando outras projeções sem nem imaginar o que vinha pela frente. 

Por isso, buscar informação e recursos existentes é essencial.

Com tantas imprevisibilidades, como se proteger financeiramente?  

Diante de um contexto tão complexo como o da pandemia e suas consequências, quem trabalha na cadeia de commodities precisa contar com um planejamento e se antecipar aos movimentos de mercado para garantir maior segurança e estabilidade para o futuro dos negócios. 

Utilizar uma estratégia de hedge pode ser a melhor opção para evitar surpresas desagradáveis na programação financeira de quem trabalha com commodities. Especialidade da hEDGEpoint, este mecanismo opera como uma espécie de seguro contra as variações de preços do mercado, reduzindo os riscos nas transações.  

A hEDGEpoint alia o conhecimento de especialistas nas mais diversas commodities com soluções em gestão de risco por meio de tecnologias e consultoria customizada para oferecer sempre a melhor experiência em operações de futuros. 

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Segurança alimentar é o nome que se dá a um conjunto de programas e ações que tem como objetivo garantir o acesso de toda a população à alimentação adequada. Entre eles, oportunizar acesso à água, disponibilizar alimentos, consumo nutricional eficiente e apoio aos processos de produção e transporte. 

Combater a fome sempre esteve em pauta nos governos nacionais e mundiais, porém com mais desafios nos países em desenvolvimento. Porém, desde a Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York, em setembro de 2015, a Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) estabeleceu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Conforme a Agenda 2030, uma das missões é colocar fim em todas as formas de fome no mundo. O prazo para isso é o mesmo ano que dá nome ao projeto. Mas foi após o estabelecimento dos objetivos que o mundo entrou em conflitos diversos que trouxeram consequências catastróficas. Será que é possível atingir o objetivo de levar segurança alimentar à toda população?

Um ponto importante de salientar é que a questão da fome mundial não é atrelada a quantidade insuficiente de alimento. O problema está na distribuição. Isto porque a produção é concentrada em determinadas regiões, enquanto o consumo é por todo o globo.

Conflitos mundiais e os impactos na segurança alimentar

O termo segurança alimentar foi criado durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, fica clara a relação direta entre o problema da fome e as grandes tragédias globais.

Nos últimos anos, o mundo está enfrentando uma pandemia de Covid-19 que já levou a óbito mais de 6 milhões de pessoas. Além disso, deixou prejuízos inestimáveis de diversas naturezas. 

Mais recentemente, foi o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que abala os dois países diretamente, mas muitos outros indiretamente. Neste último, especial atenção ao suprimento de grãos – base da alimentação humana.

Se de 2015 até 2020 os números da fome no mundo eram estáveis, quando a pandemia começou, eles dispararam. É o que mostra a edição 2022 do relatório Situação da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, desenvolvido pela ONU. 

Ele mostra que, em 2021, 828 milhões de pessoas passavam fome. Um aumento de 46 milhões de pessoas em relação a 2020 e de 150 milhões, em relação a 2019.

Numa situação de calamidade, como a da pandemia do coronavírus, o foco das lideranças mundiais é naturalmente combater e prevenir a doença, porém diversos outros fatores vão sendo afetados paralelamente. 

Consequências dos eventos mundiais na produção de alimentos

Em toda a cadeia do agronegócio, houve dificuldades em relação à produção de insumos. A falta de matéria-prima, dificuldades em estocagem e transporte resultaram em problemas de distribuição. Isso gerou inflação no preço do alimento que chega à mesa do consumidor final. 

Com a Guerra na Ucrânia, o Brasil sentiu os efeitos da falta de insumos para produzir fertilizantes, cerca de 85% importados. Mas há outros impactos indiretos, como por exemplo, a situação do milho e do trigo. A Ucrânia é o quarto e quinto maior exportador dessas commodities, respectivamente. 

O preço dessas commodities é definido internacionalmente por oferta e demanda. Com a guerra, um dos maiores produtores e exportadores, a Ucrânia, teve déficit em sua produção. Além disso, tiveram restrições para disponibilizar esta oferta. E quando isso acontece, o preço sobe. 

Sempre que o preço do milho, por exemplo, sobe, vai impactar no preço do frango, do porco, do leite e assim sucessivamente, provocando um efeito em cadeia. 

Sendo assim, quando grandes conflitos abalam o mundo, aumentam a insegurança alimentar. Isso significa que estão afetando diretamente uma ou diversas partes da cadeia do agronegócio. Os prejuízos de quem produz acabam refletindo na dificuldade de acesso aos alimentos, seja por motivos financeiros ou por causas operacionais.

Como o agronegócio contribui para a segurança alimentar? 

O Brasil é atualmente um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mesmo assim, estima-se que mais de 61 milhões de brasileiros estejam em situação de insegurança alimentar. 

Isso porque não é apenas a quantidade de alimentos produzidos que contribui para que a segurança alimentar seja estabelecida. Fatores como distribuição, estoque e, é claro, preços acessíveis são imprescindíveis. 

Com todos os acontecimentos recentes, a inflação atingiu altos níveis, impossibilitando o acesso de boa parte da população à comida. 

Alguns especialistas acreditam em uma meta para que a inflação comece a ser estabilizada novamente. Seriam necessários dois anos consecutivos de boas safras, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui, já estamos acostumados com os custos da alimentação subindo ano a ano. Porém nos países mais desenvolvidos está sendo um choque ver os preços subirem tanto. 

No hemisfério norte, a colheita das safras de grãos já está praticamente concluída. Mas, na maioria dos casos, os resultados foram inferiores aos das safras passadas. Contudo, o Brasil está se preparando para colher bons resultados no próximo ano, e há até a expectativa de uma possível safra recorde de soja.

Adicionalmente, as perspectivas do lado da oferta são otimistas. Contudo, há todo um contexto macroeconômico de pano de fundo que mantém o cenário ainda desafiador. Um exemplo é o aumento das taxas de juros, que desincentivam  investimentos. 

Além disso, a segurança alimentar toca um ponto importante: o poder de compra da população é uma questão de renda. De nada adianta muitos alimentos sem a capacidade de comprá-los.

Como o agronegócio pode se posicionar diante dessa temática?

Tendo em vista que o preço das commodities é formado por oferta e demanda internacional, o produtor e toda a cadeia agro está exposta aos riscos de mercado. Mas existem formas de gerenciá-los para se prevenir de prejuízos.

Contar com uma boa estratégia de hedge pode ser a chave para se precaver da instabilidade do mercado financeiro, tanto evitando surpresas desagradáveis em sua programação financeira quanto se valendo de boas oportunidades para travar suas margens. Mas não basta apenas decidir usar essa forma de proteção sem muito estudo e conhecimento prévio.

A melhor opção para entrar neste universo é contar com um parceiro que possua vasto entendimento no mercado agro e, ao mesmo tempo, no financeiro. Somente a partir de uma visão ampla de um contexto tão complexo e do mercado global será possível tomar as melhores decisões. 

A hEDGEpoint alia o conhecimento de especialistas do mercado agro com soluções em gestão de risco por meio de tecnologias. Assim, oferece consultoria customizada para proporcionar sempre a melhor experiência em operações de futuros e seus derivativos.

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O mercado de commodities têm grande importância para a economia do país. Em 2021, o setor teve participação de 27,5% no PIB nacional. Já em 2022, deve fechar um pouco abaixo disso, mas mantendo ainda mais de ¼ do total. 

Sendo assim, é possível imaginar a quantidade de transações financeiras que acontecem diariamente neste mercado. Elas envolvem não só os compradores e vendedores de commodities, mas também as indústrias manufatureiras,  instituições financeiras e cadeia de suprimentos. 

As peculiaridades do mercado de commodities

Existem algumas características que são comuns a todas as commodities. São essas definições que dão origem a estes produtos como categoria única, já que existe uma grande variedade deles.

As commodities podem ser classificadas por origem:

• Agrícolas (soja, milho, açúcar, algodão, biocombustíveis).
• Minerais (petróleo, gás natural, minérios).
• Industriais (petroquímicos).

Ou por uso:

• Alimentos (soja, milho, açúcar).
• Metais (minérios, aço, alumínio).
• Energia (petróleo, gás, gasolina, biocombustíveis).
• Fibras (pluma de algodão, fibras sintéticas).

Elas são matérias-primas geralmente produzidas em larga escala e não industrializadas. Mas a característica que talvez seja a mais marcante é a volatilidade da formação de preço das mesmas. 

O valor de uma commodity é definido por oferta e demanda. O problema é que muitos fatores influenciam diretamente no que o mercado tem a oferecer ou não, fazendo os preços baixarem ou subirem rapidamente. 

Por depender de muitos aspectos ao mesmo tempo – clima, variação do dólar, transporte, oferta mundial e outros – também existem diversos tipos de riscos. Uns gerenciáveis, outros não. 

Riscos sistêmicos X riscos não sistêmicos 

Dentre os diversos tipos de riscos aos quais o agronegócio está exposto, podemos considerar que alguns são sistêmicos – quando englobam toda a cadeia de suprimentos – e outros, não sistêmicos – os que dizem respeito à realidade de cada um e não necessariamente vão afetar toda a cadeia.

Riscos não sistêmicos:

Os não sistêmicos, são aqueles considerados incontroláveis e que normalmente não estão diretamente ligados às transações financeiras. Podemos citar como os principais os riscos climáticos e os operacionais.

Risco climático é aquele que diz respeito aos fenômenos naturais. Mesmo havendo previsão do tempo, não se pode mudá-la. E, ainda assim, surpresas podem ocorrer. Pode-se tentar se antecipar aos problemas causados por chuvas em excesso e secas, mas as commodities agrícolas precisam de determinadas condições para uma boa safra. 

Há ainda os tornados, tempestades, geadas e fenômenos, como o La Niña, que podem causar grandes estragos e não há forma de impedi-los. Mesmo a previsão do tempo pode não ser suficiente, já que no mercado agro se trabalha com previsões para daqui quatro ou cinco meses.

Ou seja, é possível ter apenas uma estimativa, mas que pode se modificar muito ao longo de tanto tempo e acabar trazendo surpresas desagradáveis. 

Outro risco não sistêmico que pode ser mencionado é o operacional. São riscos que, como o nome já diz, ocorrem na operação. Normalmente estão ligados a falhas humanas, acidentes, problemas no maquinário e outros dessa natureza. 

Riscos sistêmicos: 

Por riscos sistêmicos podemos compreender aqueles que podem levar a um efeito bola de neve. Quando afeta uma parte da cadeia, provavelmente acabará afetando toda ela. 

Por exemplo, se com a Guerra da Ucrânia o preço dos fertilizantes subiu, esse preço será repassado para o produtor, que repassará para quem compra dele e assim por diante.

Entre os riscos sistêmicos, podemos nomear dois tipos principais: os de mercado/preço e os de crédito/da contraparte. 

Os riscos de crédito abrangem aqueles em que uma das partes acaba não honrando suas obrigações estabelecidas em contrato. Aqui entram questões como não cumprimento de prazo, não entrega do produto, pagamento atrasado, entre outros.

Para problemas desta natureza, a melhor forma de se precaver é por meio de recomendações, busca de referências de quem se compra ou vende, levantamento do histórico do contratante ou contratado e de outras informações que tornem a transação mais segura. 

Já o risco de mercado é o que diz respeito à variação de preços. Como são definidos internacionalmente, são muitos os aspectos que influenciam, pois depende da situação da economia mundial. 

Quais são os riscos de mercado para a cadeia de commodities? 

O preço das commodities são determinados pela oferta e procura internacional – mesmo quando a distribuição fica em solo nacional. Isso porque a demanda gera competição tanto entre os países que produzem quanto pelos que consomem. 

Sendo assim, a Bolsa de Chicago, nos EUA, é a principal referência da formação de preços. Afinal, é por lá que é feita a maioria das negociações de compra e venda de produtos agrícolas.

Já o FOB (Free on Board) indica o preço da soja cotado no porto de origem. Ele é derivado de uma convergência da cotação na Bolsa de Chicago adicionado ao Prêmio da soja (uma equalização entre o valor da bolsa e a origem/destino da soja) no porto de origem.

Por isso, o risco de mercado está relacionado principalmente à taxa cambial. Ela pode influenciar não apenas uma, mas diversas vezes na definição de preço de uma mesma commodity.

A variação de câmbio aparece no valor de investimentos para a próxima safra, de compra de insumos, importação de suprimentos e, é claro, a cotação no momento da venda. 

Essas variações até podem acabar gerando lucro quando a cotação do dólar está maior no momento da venda, em comparação ao período de investimentos. Porém, é preciso contar com a sorte.

Para não ficar à mercê do azar, é preciso fazer gerenciamento de riscos. Hoje, existem no mercado recursos para se proteger da volatilidade deste mercado e se prevenir de surpresas, garantindo bons negócios.  

Como se proteger das variações do mercado de commodities?

Criar uma boa estratégia de hedge pode ser a chave para evitar surpresas desagradáveis em sua programação financeira. Por outro lado, não basta apenas decidir usar essa forma de proteção. É preciso muito estudo e conhecimento prévio.

A melhor opção para entrar neste universo é contar com um parceiro que possua vasto entendimento no mercado financeiro e, ao mesmo tempo, no agrícola. 

Somente a partir de uma visão ampla de um contexto tão complexo e do mercado global será possível tomar as melhores decisões. 

A hEDGEpoint alia o conhecimento de especialistas do mercado agro com soluções em gestão de risco por meio de tecnologias e consultoria customizada, Assim, é capaz de oferecer sempre a melhor experiência em operações de futuros.

Estamos presentes globalmente, sempre preparados para atender a qualquer momento e em qualquer lugar. Entre em contato com um especialista para saber mais sobre como utilizar este instrumento a favor dos seus negócios.   

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Mesmo quando não estamos lidando diretamente com ele, o dólar está influenciando todas as transações que realizamos no dia a dia. Seja na compra de um pão, nas taxas e juros bancários ou em qualquer transporte via combustível, as trocas do dia a dia sempre são impactadas pelo preço da moeda, em algum momento. 

Por exemplo, se você compra um pão na padaria mais próxima da sua casa, feito pelo padeiro local, o trigo utilizado pode ser importado, já que o Brasil importa 60% do trigo que consome. E mesmo que não tenha sido, esta concorrência internacional impacta no preço nacional. Ou ainda, talvez os insumos da produção de trigo tenham vindo do exterior.  

Sendo o agro o maior setor do país, imagine quantas transações financeiras acontecem ao longo de toda cadeia do agronegócio, até a comida que chega no prato. Provavelmente todas elas sofreram influência da moeda estadunidense e, sendo em diferentes momentos, utilizaram diferentes cotações.  

Por isso, o preço das commodities pode variar tanto quanto a cotação do dólar, mesmo acontecendo em solo brasileiro. 

Por que o dólar é a moeda referência para o agro? 

Na verdade, não é apenas para o agronegócio. O dólar dos EUA é a referência de moeda mundial desde meados do pós segunda guerra, quando os Estados Unidos passaram a ser detentores das maiores transações comerciais, já que os outros países considerados potências na época foram devastados, tanto em território quanto financeiramente, enquanto o norte-americano crescia.  

Já a política de câmbio flutuante foi adotada em 1973. Assim, a lei de oferta e demanda define o valor da moeda. Por ser uma moeda considerada segura, em casos de crise é muito procurada e sobe. O oposto acontece quando a economia está em momentos estáveis. 

Por isso afeta todos os mercados, índices e, não podia ser diferente, o valor das commodities. A taxa de câmbio é um dos aspectos mais importantes para determinar o preço de todos os itens da cadeia do agro, uma vez que negociações internacionais fazem parte da rotina das empresas que atendem cada etapa. 

O Brasil utiliza muitos insumos importados, como fertilizantes, defensivos, maquinários e outros. E o preço que foi pago por quem produz as commodities impactará no preço final das mesmas. Se o dólar é a moeda que referencia as transações internacionais, quem vende sempre precisa ajustar o preço proporcionalmente ao que pagou. 

Como é formado o preço de uma commodity? 

​​​​​O nome commodity é dado aos produtos primários não industrializados extraídos da terra e produzidos em larga escala, que não se diferenciam independentemente de quem as produziu. No Brasil, as mais comuns são a soja, o petróleo, o milho, o café e o boi. 

Outra característica da commodity é que seu preço é determinado pela oferta e procura internacional – mesmo quando a distribuição fica em solo nacional. Isso porque a demanda gera competição tanto entre os países que produzem quanto pelos que consomem.  

Por exemplo, o Brasil é atualmente o principal produtor de soja no mundo. No entanto, seu principal concorrente é os Estados Unidos, que atualmente passa por uma seca que está gerando dificuldades na produção e no transporte fluvial. 

Sendo assim, a oferta da soja norte-americana baixou e o preço subiu muito, por isso o Brasil tem sido acionado para suprir essa falta no mercado mundial, principalmente a demanda da China, maior consumidor de soja no mundo.  

Ou seja, os custos de insumos, transporte, estocagem, tarifas portuárias e outros também vão influenciar na disponibilidade de um produto no mercado – e isso, mais uma vez, impacta no preço.  

Porém, a depender da demanda, pode ser necessário baixar ou subir o valor cobrado, independente dos custos, aumentando ou diminuindo a margem de lucro do produtor. Então nem sempre a alta ou a baixa do dólar será necessariamente ruim ou boa. Tudo depende de um contexto maior e imprevisível. 

Como o dólar impacta o mercado de commodities? 

O principal aspecto para pensar como é forte o impacto do dólar no mercado agro é a comparação entre a taxa de câmbio para as compras de insumos e outros custos do produtor com a cotação no momento em que ele for realizar a venda.  

Se o dólar estiver em baixa e o produtor decidir comprar insumos para sua próxima produção para aproveitar o timing, precisa estar atento para a possibilidade de ser uma queda que pode se prolongar e, no momento da venda, o valor estar ainda mais baixo. 

O contrário também pode acontecer. O produtor ter a necessidade de investir na sua próxima safra e o dólar estar em um momento de alta, mas, quando chegar a colheita a cotação estar abaixo do que pagou, gerando prejuízo.  

No mundo ideal para todo produtor é investir na baixa e vender na alta, mas sabemos que nesse mercado não é possível contar com a sorte: é preciso conhecer e estar sempre por dentro para fazer as apostas certas.  

Mesmo quem comercializa suas commodities apenas para o território nacional precisa estar atento, pois pode ter custos influenciados pelo dólar e, sabendo que sua concorrência exporta, a moeda vai acabar gerando impacto na cotação, pois a maioria das negociações de compra e venda de produtos agrícolas é feita através da Bolsa de Chicago, nos EUA. 

Como se precaver da variação cambial trabalhando com commodities?  

Diante da forte influência da variação do dólar afetando diretamente o mercado de commodities, é imprescindível contar com um planejamento que dê segurança e mais previsibilidade para o futuro dos negócios. 

Utilizar a estratégia de hedge é uma ótima solução disponível para evitar surpresas desagradáveis na programação financeira de quem trabalha na cadeia de commodities.  

Especialidade da hEDGEpoint, este mecanismo opera como uma espécie de seguro contra as variações de preços do mercado, reduzindo os riscos nas transações.  

A hEDGEpoint alia o conhecimento de especialistas, que conhecem o campo e suas inúmeras variáveis, com soluções em gestão de risco por meio de tecnologias e consultoria customizada para oferecer sempre a melhor experiência em operações de futuros. 

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